MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Avanzit ha ofrecido a sus acreedores concursales canjear los 24 millones de euros a los que asciende su deuda a cambio de acciones de la compañía, valoradas a 0,85 euros por acción, informó hoy la compañía tecnológica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Mediante esta oferta, la empresa quiera saldar de forma anticipada y en un único pago la deuda concursal existente en Avanzit y sus filiales Avanzit Tecnología y Avanzit Telecom, intercambiando el 100% del nominal de la deuda actual por títulos de la compañía.
Avanzit informó además al organismo supervisor de que ha llegado a un acuerdo con las principales entidades bancarias y otros acreedores para la conversión de la deuda, que alcanza al menos el 50% de la deuda concursal total.
Según explicó la compañía, estos acuerdos responden a la puesta en marcha, tras la entrada de Thesan Capital como accionista de referencia, de un plan estratégico cuyo fin es la generación de "valor fundamental" para el accionista, todo con el objetivo de obtener la máxima rentabilidad y disponer de caja.
Avanzit anunció el pasado mes de noviembre una ampliación de capital con el fin de dar entrada en su accionariado a los fondos TSS Luxembourg, liderados por Nomura y asesorados por Thesan Capital. En concreto, el grupo explicó que Thesan Capital suscribiría una ampliación de 10,7 millones de acciones --un 5% del capital social de la compañía-- aprobada por el grupo tecnológico, a un precio de 0,8 euros por acción.
Adicionalmente, Avanzit comunicó que llevaría a cabo otra ampliación de capital a un precio de 0,75 euros por acción, con derecho de suscrición preferente y asegurada por Thesan.
Los fondos TSS Luxembourg tienen intención de alcanzar un participación de entre el 9% y el 13% de Avanzit y de hasta un 10% de su filial audiovisual, Vértice 360º.
