Economía/Empresas.- La Caixa y Mercapital rompen la negociación con Carlyle para la venta de Occidental Hoteles

Actualizado: miércoles, 11 enero 2006 19:15

El desacuerdo sobre el precio final por los efectos del huracán Wilma en los hoteles de la cadena dan al traste con la operación


MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los accionistas de Occidental Hoteles --Mercapital, La Caixa, el equipo directivo y las familias Lara, Lladró y García-Baquero-- han decidido por "unanimidad" dar por concluidas las negociaciones que mantenían con el fondo de capital riesgo Carlyle de cara a la venta de sus participaciones en la cadena hotelera. El desacuerdo entre las partes sobre la valoración de la cadena tras los efectos en sus establecimientos caribeños de los huracanes Wilma y Emily ha dado al traste con la operación tras meses de negociaciones.

"Los accionistas de Occidental han decidido unánimemente no proceder a la venta de sus participaciones tras no alcanzar un acuerdo con Carlyle sobre el precio final de la operación, dadas las diferencias sobre la valoración de la cadena por los desperfectos causados por Wilma y Emily", indicaron a Europa Press fuentes próximas a la operación. Occidental concentra en México y Caribe --las regiones más afectadas por los huracanes en los últimos meses del pasado año-- más del 75% de sus activos hoteleros.

La Caixa (30%), Mercapital (30%), el equipo de dirección de la cadena (25%) y las familias Lara, Lladró y García Baquero (con 15% restante) dan por finalizadas así las conversaciones en exclusiva que mantenían con Carlyle para la venta de la cadena.

Carlyle había presentado inicialmente una oferta de 900 millones de euros por el 75% del capital de Occidental (el equipo directivo mantendría su participación del 25%), pero tras los efectos de los huracanes en el portafolio de la cadena el fondo de capital riesgo propuso una rebaja del importe de la operación.

Cartera Hotelera --que mantiene una participación indirecta del 17% en Occidental a través de Sil Investments (Mercapital)-- explicó hoy, en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que los "últimos fenómenos meteorológicos" en México y Caribe han hecho "especialmente difícil la determinación del valor de Occidental Hoteles". La firma confirmó el acuerdo adoptado "unánimemente" por los accionistas de "dar por finalizado el proceso de venta de sus respectivas participaciones".

Los accionistas de Occidental abrieron a principios de 2005 un proceso de recepción de ofertas, gestionado por Goldman Sachs. Una operación por la que mostraron su interés y progresivamente se fueron descolgando grupos hoteleros como NH Hoteles, Sol Meliá, Barceló, Starwood, Marriott, Hilton e Intercontinental, así como los fondos CVC, Apax Partners, Permira, Candover, Bridgepoint y Carlyle (con el que los accionistas mantenían negociaciones en exclusiva durante los últimos meses).