MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -
Colonial aprobó hoy poner en marcha una ampliación de capital por importe de 709,54 millones de euros con la que la compañía que preside y controla Luis Portillo financiará parte de la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) que tiene formulada sobre el 100% del capital de Riofisa, valorada en unos 2.000 millones de euros, informó hoy la empresa.
La ampliación, aprobada en su última junta de accionistas, otorga derecho de suscripción preferencia a los actuales accionistas de la empresa, a razón de una nueva acción por cada seis que ya posean en la sociedad.
Además de Portillo, que controla el 37,74% de Colonial, resto de socios de referencia del grupo son la también inmobiliaria Nozar, con un 11%; la empresaria Alicia Koplowitz (8,91%), el presidente y primer accionista de Reyal Urbis, Rafael Santamaría (6,4%); el empresario inmobiliario Aurelio González (5,2%) y José Ramón Carabante (5,05%).
En virtud de la operación, Colonial emitirá 228,88 millones de nuevas acciones, de 0,12 euros de valor cada una de ellas, más una prima de emisión de 2,98 euros por título.
Esta prima de emisión arroja un descuento del 24,39% respecto al precio de cierre de cotización de las acciones de Colonial en el mercado ayer jueves día 12 (4,10 euros por título).
Una vez aprobada hoy por la Comisión Ejecutiva de Colonial, el aumento de capital y, en consecuencia, el inicio del periodo de suscripción, arrancará una vez la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) verifique el correspondiente folleto informativo de la operación.
En la actualidad, Colonial también está pendiente de cerrar la modificación y los ajustes que actualmente negocia en el crédito sindicado de unos 7.200 millones de euros que hace unos meses firmó con las entidades Calyon, Goldman Sachs, Royal Bank of Scotland y Eurohypo.
Con este crédito, además de reestructurar su endeudamiento, el grupo prevé también financiar parte de la OPA a Riofisa.
