MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -
Elecnor ha suscrito una línea de financiación sindicada por valor de 600 millones de euros con un grupo de 19 entidades, tanto nacionales como internacionales, anunció la compañía en una nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La operación se ha completado en la parte más alta del rango previsto inicialmente, que era de entre 500 y 600 millones de euros, y ha contado con una sobresuscripción de 1,3 veces, indica la compañía.
Esta operación, señala, deja "patente" la accesibilidad de la empresa a financiación bancaria, así como la gran acogida de sus operaciones por estas entidades, lo que le ha permitido obtener una financiación en condiciones claramente más ventajosas que las que pueden conseguirse en el mercado de capitales.
La operación incluye un vencimiento a cinco años y permite ampliar la vida media de la financiación de la compañía y mejorar sustancialmente las condiciones, tanto márgenes como covenants, de la financiación sindicada actualmente en vigor, de 500 millones y firmada en enero de 2012.
La mejora en estas variables se debe en parte a una situación del mercado más favorable que la existente a comienzos de aquel año, explica Elecnor.
La financiación obtenida se destinará a amortizar los 401 millones de euros vivos de la financiación sindicada firmada en 2012 y proporcionará financiación para afrontar las inversiones que el grupo tiene proyectadas en los próximos años, en especial en los mercados exteriores y en aquellas actividades con mayor potencial de crecimiento y marcos regulatorios estables.
La financiación consta de dos tramos, un tramo préstamo por trescientos millones de euros y un tramo línea de crédito revolving por trescientos millones de euros.
La operación ha sido liderada por Banco Santander como Sole Bookrunner, Coordinador y Agente. En calidad de MLAs, además de Santander, se ha contado con Bankia, Caixabank, Banco Sabadell, Kutxabank, Credit Agricole, BBVA y Barclays.
