MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -
FCC aprobará el lanzamiento de su ampliación de capital en la reunión de su consejo de administración programada para este miércoles, 15 de octubre, si su principal accionista, Esther Koplowitz, logra antes un acuerdo con los bancos sobre la reestructuración de su deuda.
En caso de que el acuerdo de la empresaria y sus bancos no se alcance definitivamente antes de este miércoles, FCC dará 'luz verde' a su emisión de nuevos títulos en una próxima reunión de su máximo órgano de gestión, según informaron a Europa Press en fuentes del sector.
La empresaria ultima actualmente con la banca la refinanciación de la deuda que tiene vinculada a su participación de control en FCC, de unos 1.000 millones de euros.
Koplowitz prevé atender este pasivo con la venta de los derechos de suscripción preferente que le correspondan en el marco de la ampliación de capital que prevé realizar FCC.
Así, el volumen al que ascienda la ampliación de capital del grupo constructor constituye el principal escollo de la negociación entre la empresaria y la banca. Del importe final dependerá el grado de dilución de la participación de Koplowitz en el grupo.
En la actualidad, Esther Koplowitz controla el 90% del capital de B-1998, sociedad instrumental que, a su vez, ostenta el 50,1% del accionariado de FCC.
Según fuentes del sector, la empresaria ha fijado en el 30% el porcentaje hasta el que estaría dispuesta a diluir su participación de control en en grupo de construcción y servicios. Este porcentaje es la cota a partir de la cual la ley obliga a lanzar una OPA por el 100% de una compañía.
De su lado, FCC prepara una ampliación de capital para amortizar uno de los dos tramos en que reestructuró su deuda el pasado mes de marzo.
Se trata de un tramo de 1.300 millones de euros (el 20% del pasivo total), que devenga altos intereses y da derecho a los bancos acreedores a convertirlo en acciones si en el horizonte de 2018 la compañía no pudiera refinanciarlo o pagarlo.
FCC fichó recientemente a Banco Santander, JP Morgan y Morgan Stanley para que actúen como coordinadores globales de la operación de ampliación de capital.
