MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -
El consorcio que lidera Ferrovial ya tiene cerrada la financiación de la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) mediante la que se hará con el 100% del capital social de BAA, y la deuda que esta empresa tiene emitida en forma de bonos no presenta problema alguno para la misma, aseguraron hoy a Europa Press en fuentes próximas al consorcio.
La OPA de Ferrovial se extiende tanto a las acciones como a los bonos convertibles de este gestor británico de aeropuertos, con lo que los titulares de estas emisiones pueden optar por aceptar la oferta a cambio de la correspondiente propuesta económica que, según explicaron las mismas fuentes, ya incluye la compensación por ejecutar el bono antes de su vencimiento.
No obstante, los titulares de bonos que así lo deseen podrán declinar acudir a la OPA y optar por mantener sus títulos en las mismas condiciones que hasta ahora.
Además, el consorcio se ha comprometido a tomar en consideración como mediador a la Asociación de Aseguradores Británicos (ABI, según sus siglas en inglés) para que se actúe como entidad independiente mediadora en el caso de que BAA opte en un futuro por realizar una eventual operación de refinanciación de su deuda que afecte a sus emisiones de bonos.
ACUERDO CON CINCO BANCOS.
Ferrovial y sus socios, Caisse des Depot de Quebec y la firma de inversión del Gobierno de Singapur GIC tienen un compromiso de financiación mediante deuda con Citigroup, Royal Bank of Scotland, Santander, HSBC y Calyon, según consta en el folleto de la operación.
El consorcio alcanzó un acuerdo el pasado día 6 con BAA por el que este grupo, titular de entre otros los principales aeropuertos de Londres, aceptaba la última propuesta de compra, valorada en unos 10.100 millones de libras (14.600 millones de euros).
Esta última oferta propone una contraprestación de 950,25 peniques (13,85 euros) por cada una de sus acciones (pago en metálico de 935 peniques por título, más un dividendo) y su plazo de aceptación concluye el próximo lunes, día 26.
