Economía/Empresas.- General de Alquiler de Maquinaria (GAM) anuncia su intención de salir a Bolsa para seguir creciendo

Actualizado: martes, 28 marzo 2006 19:28


MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de la sociedad General de Alquiler de Maquinaria (GAM), participada por Dinamia Capital Privado y fondos de capital riesgo asesorados por Nmas1, ha acordado iniciar el proceso de salida a Bolsa, informó hoy la compañía.

La salida a Bolsa está previsto que se realice a través de una Oferta Pública de Venta (OPV) y simultánea Oferta Publica de Suscripción (OPS), que estará dirigida exclusivamente a inversores cualificados. Morgan Stanley es el banco elegido para actuar como entidad coordinadora global de la operación.

Los accionistas actuales venderán parte de sus acciones. En concreto, Dinamia y fondos de capital riesgo asesorados por Nmás1 son titulares conjuntamente de aproximadamente un 78% del accionariado, mientras que Caja Asturias y el equipo directivo se reparten el 22% restante del capital social.

Adicionalmente, se realizará una ampliación de capital, con el fin de incrementar los recursos para financiar los planes de crecimiento de la compañía.

Desde que GAM comenzó su actividad, el crecimiento de la compañía ha sido continuo, impulsado principalmente por la compra de maquinaria y la apertura de nuevas delegaciones, así como por un proceso de consolidación que se ha materializado con la adquisición de seis compañías en los últimos ejercicios.

Además de su proyecto de expansión, GAM destaca por su sistema de 'Ventanilla Única', que permite atender todas las necesidades de los clientes con independencia del lugar en que surjan. Este sistema se basa en la completa disponibilidad de los productos ofertados por GAM en cualquier punto del territorio peninsular español.

El grupo cuenta con 50 delegaciones repartidas entre la geografía española y portuguesa. En 2005, GAM alcanzó una facturación superior a los 128 millones de euros, cuenta con una plantilla de 1.020 empleados y más de 160.000 metros cuadrados de superficie, que alberga una flota de 26.000 equipos en propiedad.

GAM ha iniciado también la implantación de seis nuevas líneas de negocio: Gam Energía, Gam Verde, Gam Eventos, Gam Vías, Gam Puertos y Gam Estructuras. Con la puesta en marcha de estas iniciativas, GAM dinamiza su oferta para cubrir la demanda de otras áreas y sectores, que se desligan del sector de la construcción.

El grupo espera "completar todos los pasos necesarios para la admisión a cotización, siempre que la situación de los mercados lo permita y se den condiciones favorables para la compañía".