MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -
Iberdrola Renovables fijará mañana su precio máximo minorista y de empleados, entre quienes colocará el 20% de su Oferta Pública de Suscripción (OPS) de acciones, que debutará en Bolsa el próximo 13 de diciembre, a un precio de entre 5,3 y 7 euros por título.
Los precios de los otros dos tramos, inversores institucionales españoles e internacional, se darán a conocer definitivamente ocho días después, el 11 de diciembre. Para los inversores españoles se dispondrá el 15% de la oferta, mientras que para el internacional queda el restante 65% de la OPS.
El valor de la compañía una vez concluida su salida a Bolsa oscilará entre 22.388 y 29.568 millones de euros una vez realizada la ampliación de capital asociada a la OPS, que estará compuesta por 844,8 millones de títulos.
La oferta, si sale según lo previsto, será la mayor a nivel industrial en todo el mundo de este año. En el conjunto de actividades, la de Iberdrola Renovables será la segunda mayor salida a bolsa del mundo, después de la de la entidad rusa VTB.
El número de acciones inicialmente ofertada representa el 18,18% del capital social de Iberdrola Renovables, mientras que el resto de la OPS hasta el 20% corresponde al ejercicio del 'green shoe', destinado a los bancos colocadores.
En el folleto, se indica que los ingresos obtenidos se destinarán a reducir el endeudamiento de la sociedad con Iberdrola, y que la finalidad última será financiar el plan de expansión en el que se encuentra inmersa la compañía.
Junto a esto, la oferta tiene como cometido ampliar la base accionarial de la empresa, facilitar su acceso a los mercados de capitales y potenciar el prestigio, la transparencia y la imagen de marca de la filial de renovables.
La salida a bolsa de Iberdrola Renovables será la décima del año en el parqué español tras las protagonizadas por Clínica Baviera, Realia, Solaria, Almirall, Criteria CaixaCorp, Codere, Fluidra, Renta 4 y la prevista para el miércoles de Rovi.
