MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -
Inversiones Ibersuizas y el equipo directivo de Unión Española de Explosivos (UEE) han llegado a un acuerdo para hacerse con el 100% del capital de la empresa en una operación de 'management buy out', informó hoy la entidad financiera dedicada al capital de riesgo.
La oferta ha sido aceptada por los vendedores y contempla adquirir el 57,5% de las acciones de UEE propiedad de las sociedades de inversión Reef Investissements y BancBoston Capital.
El Equipo Gestor de UEE ya controlaba el 42,5% de la empresa. Tras la compra del 57,5% restante, Inversiones Ibersuizas y los directivos del grupo controlarán cada uno un 50% de la compañía. El equipo gestor inició su participación en el accionariado de UEE en 1994 con un 20% del capital, pasando en enero de 2001 al 42,5% actual, porcentaje que está en manos de un grupo de 80 directivos de UEE. El 'management buy out' es un mecanismo mediante el cual el equipo gestor se hace con el negocio, normalmente en cooperación con un financiador externo.
Con la aceptación de esta oferta, que se espera cerrar en las próximas semanas y que únicamente está supeditada a la obtención de las autorizaciones administrativas pertinentes, se finaliza en la empresa un proceso de reordenación accionarial iniciado hace más de un año. La financiación de la operación ha sido realizada por Banesto, y como asesor de los compradores ha actuado Nmas1.
UEE es una empresa española de más de cien años dedicada al sector de los explosivos civiles y la cartuchería deportiva. Es el tercer productor mundial, con fábricas en 20 países en los cinco continentes, y vende sus productos en más de 90 países, y en la que las exportaciones representan más del 60% de sus ventas. En 2005 tuvo unas ventas de 350 millones de euros y un Ebitda superior a los 50 millones de euros.
Inversiones Ibersuizas, fundada en 1986, es compañía dedicada al capital riesgo, y ha realizado más de 37 inversiones, entre las que figuran Airtel, la OPV de Befesa o el MBO de Oscar Mayer entre otras.
En los últimos meses Ibersuizas ha acometido un proceso de expansión, al levantar por primera vez en su historia fondos institucionales. Su nuevo fondo, Ibersuizas Capital II, se encuentra suscrito con más de 200 millones, y se espera un cierre final en junio 2006. UEE será la primera inversión de dicho fondo.
