MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -
OHL ha lanzado una emisión de bonos por importe de 400 millones de euros con vencimiento a 2022, según anunció la compañía de construcción y concesiones.
El grupo que controla y preside Juan Miguel Villar Mir vuelve de esta forma al mercado de capitales para diversificar su estructura financiera, después de que en el ejercicio 2013 realizara dos emisiones, una de bonos y otra de pagarés por un total de 700 millones.
En cuanto a la nueva emisión lanzada este martes, los bonos devengarán un cupón de un 4,75% anual, pagadero semestralmente. OHL prevé que el cierre y desembolso de la emisión tenga lugar el próximo 17 de marzo.
OHL prevé solicitar la admisión a negociación de estos títulos de deuda en el mercado regulado de la Bolsa de Londres, según indicó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
A cierre de 2013, el grupo contabilizaba un endeudamiento neto de 5.541,6 millones, un 32% más que un año antes, en su mayor parte derivado de la inversión realizada el pasado año en el capital de Abertis.
A lo largo del ejercicio pasado, OHL acudió al mercado de capitales en tres ocasiones. En abril lanzó bonos convertibles en acciones de su filial OHL México por 300 millones de euros, una emisión que en octubre amplió con 1900 millones de euros más.
También en abril de 2013 formalizó un programa de emisión de pagarés a corto plazo, con vencimiento de un año, y por un importe máximo de 300 millones de euros.
