MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -
Técnicas Reunidas ha fijado en 17 euros el precio al que sus acciones comenzarán a cotizar en bolsa el próximo miércoles, día 21, informaron hoy a Europa Press en fuentes del mercado.
Este precio se sitúa así en la parte más baja de la segunda banda indicativa establecida en entre 17 y 19 euros por acción y supone valorar a la compañía en 950,3 millones de euros, sin considerar los títulos incluidos en el 'green shoe'.
Técnicas Reunidas decidió el pasado viernes rebajar la banda indicativa inicial de entre 20 y 25 euros por acción, ante las actuales condiciones del mercado.
La sociedad protagonizará el miércoles la sexta salida a bolsa del año, tras los estrenos de Renta Corporación, Parquesol, Astroc, Grifols y General de Alquiler de Maquinaria (GAM).
No obstante, la de Técnicas Reunidas es la segunda oferta pública de venta de acciones (OPV) del año, junto a la de Renta Corporación, que ha reservado un porcentaje de la operación a accionistas particulares.
En concreto, con su OPV, la sociedad ha puesto en el mercado 19,5 millones de acciones, representativas del 34,90% del capital de la compañía, a las que se podrán sumar otros 1,95 millones de acciones (3,49% del capital) reservadas para la 'green shoe' (títulos que podrán adquirir las entidades coordinadoras de la operación).
Del total de la oferta, Técnicas Reunidas destina el 10% para el tramo minorista (1,95 millones de acciones), otro 25% para inversores cualificados españoles (4,87 millones de acciones) y el 65% para el tramo internacional.
Con esta operación, la compañía pretende facilitar su acceso a los mercados de capitales y la obtención de recursos, así como potenciar su prestigio, transparencia e imagen, ampliar la base accionarial de la sociedad y permitir a los actuales accionistas obtener liquidez.
