PARÍS, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Sociedad Francesa de Telefonía (SFR), filial de Vivendi, ha alcanzado un principio de acuerdo para comprar al grupo Louis Dreyfus un 29,5% del grupo galo de telecomunicaciones Neuf Cegetel a un precio de 34,5 euros por acción, informó hoy el grupo francés.
Una vez cerrada la compra está previsto que SFR presente una oferta pública sobre el capital restante de Neuf Cegetel a 36,5 euros por título.
La compañía indicó que, de completarse, la operación representaría "un paso importante" en la estrategia de SFR debido a las inversiones en capacidad de fibra óptica, la aceleración de su estrategia de convergencia fijo/móvil para empresas y particulares y la integración de activos.
Jean-Bernard Lévy, presidente del consejo de Vivendi, indicó que esta inversión supone una oportunidad "muy atractiva para que el grupo galo pueda reforzar su posición y desarrollo en uno de los principales sectores". Además, señaló que el acuerdo posibilitará la fusión de dos compañías con negocios complementarios y creará valor para los accionistas de Vivendi.
SFR financiará la operación con la emisión de deuda, en concreto mediante un préstamo de Vivendi. Para pagar este préstamo, SFR ha acordado reducir la cantidad de los dividendos que abonará durante los próximos tres años.
Vivendi confía en que esta operación contribuya a realizar una optimización de su estructura financiera. Con el objetivo de su flexibilidad estratégica y financiera, Vivendi tiene previsto ampliar su capital entre 1.000 ó 2.000 millones de euros "en el momento apropiado".
La compañía explicó que la cantidad de la ampliación de capital y su calendario dependerán de las condiciones del mercado. Además, Vivendi espera que la operación tenga un impacto positivo en su beneficio neto ajustado por acción en el ejercicio 2009.
