BARCELONA, 17 May. (EUROPA PRESS) -
El Banco Sabadell ha cubierto totalmente una emisión de 1.000 millones de euros en deuda subordinada, dirigida a inversores institucionales nacionales e internacionales, que lanzó al mercado el pasado mes de mayo, según informó hoy la entidad financiera catalana.
El Sabadell destacó que la emisión ha tenido una fuerte sobresuscripción por parte de los inversores de 16 países y la colocación se ha llevado a cabo en un "muy corto periodo de tiempo", bajo la dirección de HSBC, Lehman Brothers, Société Générale y Banco Sabadell.
Esta emisión, cuyo desembolso se hará efectivo el próximo 25 de mayo, tiene un plazo de diez años y se engloba en el programa de emisión de valores no participativos de Banco Sabadell registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Asimismo, subrayó que han tomado parte un elevado número de inversores, destacando las cuotas de participación alcanzadas en Francia, Reino Unido, Italia, España, Irlanda, Alemania, Portugal, Finlandia, Holanda, Bélgica, República Checa, Austria y Corea del Sur.
Los principales inversores que han acudido a la emisión han sido instituciones financieras, gestoras de fondos de inversión, compañías de seguros y fondos de pensiones.
"La solvencia de Banco Sabadell y su creciente notoriedad en los mercados internacionales, junto con las significativas mejoras de ratios financieras conseguidas durante los pasados trimestres, han sido, sin duda, factores que han contribuido al éxito de la colocación", aseguró el banco.
