MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -
Imperial Brands ha puesto a la venta el 9,99% del capital social de Logista, que está valorado en 286,2 millones de euros, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En concreto, Barclays Bank y Morgan Stanley son los encargados de la colocación de hasta 13,2 millones de acciones de Logista entre los inversores. La colocación se llevará a cabo mediante un procedimiento conocido como 'colocación acelerada o 'accelerated bookbuilt offer' y está previsto que tenga una duración no superior a un día.
Durante este periodo, los 'joint global co-ordinators' desarrollarán actividades de difusión y promoción de la colocación con el fin de obtener indicaciones de interés o propuestas de adquisición de las
acciones por parte de potenciales inversores.
Tras la venta de este paquete de acciones, la participación indirecta de Imperial Brands en Logista sería de 66,3 millones de títulos, que representan el 50,01% del capital de la misma.
Los fondos recibidos de la colocación del 9,99% de Logista se utilizarán por parte de Imperial Brands para reducir su deuda neta.
Asimismo, Imperial Brands se ha comprometido a no disponer, sin recabar el previo consentimiento de los 'joint global co-ordinators', de sus acciones en Logista en los 180 días siguientes a la fecha de liquidación de la operación.
Logista registró un beneficio neto de 112,9 millones de euros en los nueve primeros meses de su año fiscal, un 1,9% menos debido a la plusvalía obtenida por la venta de una sociedad participada en Italia en el primer trimestre del pasado ejercicio.
Las ventas de la compañía se situaron en los 6.920 millones de euros, un 1,3% menos. Logista ha indicado que se produjeron aumentos en todas las líneas de negocio en Iberia e Italia, mientras que destacaron los crecimientos en productos de conveniencia en España e Italia, el área de transporte, Logista Pharma y tabaco en Italia y Portugal.
