BARCELONA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -
La junta general extraordinaria de Gas Natural aprobará mañanauna ampliación de capital de 602,42 millones de euros para financiar su OPA sobre Endesa, a pesar de que esta operación ha sido paralizada por un juzgado de Madrid, tras depositar Endesa un aval de 1.000 millones de euros.
La citada ampliación irá destinada a cubrir el canje de acciones propuesto por Gas Natural a los accionistas de Endesa consistente en una acción de la futura compañía por dos de la eléctrica. Al margen, la gasista entregará 7,34 euros en efectivo.
Para justificar la ampliación, los responsables de Gas Natural exhibirán mañana ante sus accionistas dos informes favorables a la operación elaborados por expertos independientes nombrados a tal efecto por el Registro Mercantil de Barcelona.
Se trata de un informe de la Bolsa de Barcelona, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que su director general, Josep Maria Antúnez, de el visto bueno a la ampliación de capital por considerar que el valor máximo de las acciones a emitir para hacer frente a la OPA no supera en más de un 20% el valor de la aportación no dineraria que recibirán los accionistas de Endesa.
El segundo informe corresponde a la firma Audihispania y hace referencia a la exclusión del derecho de suscripción preferente. El informe concluye que la propuesta del consejo de la gasita es "razonable" por estar "adecuadamente documentada y expuesta".
La elaboración de estos dos informes es un requisito legal exigido por la Ley de Sociedades Anónimas. Gas Natural ha puesto estos documentos a disposición de sus accionistas para que puedan consultarlos antes de la celebración de la junta, que tendrá lugar mañana en Barcelona.
PROCEDIMIENTO.
El aumento de capital social propuesto por el consejo, y que previsiblemente aprobarán los accionistas, se llevará a cabo mediante la emisión de 602.429.955 nuevas acciones ordinarias por un valor nominal de un euro cada una, con una prima de emisión que será fijada por el consejo de administración en el momento de la ejecución del aumento de capital.
La junta también autorizará al consejo a modificar el capital social de la compañía cuando culmine la operación. La materialización de la ampliación de capital quedará a expensas de que se desbloquee la situación judicial sobre la OPA de Gas Natural.
El consejero delegado, Rafael Villaseca, reconoció ayer que la compañía deberá mejorar "en su momento" el precio ofrecido el pasado 5 de septiembre, tras la contraopa presentada por E.On. No obstante, la oferta del grupo alemán debe aún superar algunos obstáculos, entre ellos la aprobación de la Comisión Nacional de Energía o la denuncia que ha interpuesto la gasista española ante la CNMV por supuesta información privilegiada entre Endesa y E.On.
