NUEVA YORK, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -
La firma de inversión Apollo Management adquirirá el mayor grupo inmobiliario de franquicias del mundo, Realogy, por cerca de 9.000 millones de dólares (6.800 millones de euros) en efectivo, en una transacción que incluye 1.600 millones de dólares (1.212 millones de euros) en asunción de deuda y 750 millones de dólares (568 millones de euros) en absorción de pasivo, anunció la compañía en un comunicado.
En virtud del acuerdo, los accionistas de Realogy recibirán 30 dólares (22 euros) por acción en efecto, lo que supone una prima del 18% con respecto al precio de cierre de las acciones del viernes. El valor de la operación equivale a 11 veces el beneficio bruto de explotación antes de reestructuraciones y costes de segregación.
El consejo de administración de Realogy ha recomendado a sus accionistas la operación. "Tras una cuidadosa revisión, nuestro consejo de administración ha llegado a la conclusión de que la transacción es del interés de Realogy y de los accionistas", aseguró el presidente y consejero delegado de la compañía, Henry Silverman.
Para la operación, condicionada a la adquisición de la mayoría de las acciones de Realogy y al visto bueno de los reguladores, Apollo ha suscrito líneas de crédito con JPMorgan, Credit Suisse y Bear Stearns, con las que pretende financiar la compra.
Pese al acuerdo con la firma de inversión, Realogy recibirá propuestas alternativas de compra hasta el próximo 14 de febrero, y se reserva la posibilidad de actuar con independencia en caso de que surja una oferta hostil. En caso de aceptar otro acercamiento, deberá pagar una compensación a Apollo.
