MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -
El presidente de E.ON, Wulf Bernotat, calificó hoy de "atractiva y única" para los accionistas el precio definitivo de su OPA sobre Endesa de 38,75 euros por acción, al tiempo que subrayó que la eléctrica y sus empleados continuarán siendo españoles.
En rueda de prensa para explicar los términos de la mejora presentada ayer en sobre cerrado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Bernotat resaltó que se trata de una oferta excelente "que proporciona a todas las partes interesadas una destacada oportunidad de beneficiarse de la integración adicional del mercado energético europeo".
De esta manera, el presidente de E.ON se mostró convencido de que su OPA superará las dos condiciones a las que está supeditado su éxito, que se mantienen y se centran en alcanzar la aceptación del 50,01% del capital y en la modificación de los estatutos, especialmente, en el levantamiento de los blindajes del 10% para ejercer los derechos de voto. La compañía prevé que la operación esté liquidada en la primera quincena de abril.
La compañía financiará la operación, que asciende 41.027 millones de euros, a través de la extensión del crédito ya suscrito para realizar la oferta inicial, que ascendía entonces a 37.000 millones. Este aumento de la financiación se presentará el próximo lunes, día 5 de febrero, ante el supervisor del mercado, y está dentro del ratio financiera marcado por la Comisión Nacional de la Energía (CNE), por lo que la compañía no tendrá que volver a pasar el examen del regulador.
El presidente del grupo alemán apuntó que la oferta mejorada cumple con "los estrictos criterios de inversión de E.ON", y prevé que realzará los beneficios en el primer ejercicio completo desde la adquisición. En este sentido, Bernotat incidió en que la operación aportará rentabilidades superiores a su coste de capital tres años después de la adquisición, con unas sinergias de 600 millones de euros anuales a partir del 2010.
Bernotat anunció también la creación de una unidad de mercado para el Sur de Europa y Latinoamérica que estará gestionada por Endesa desde Madrid. Asimismo, destacó la puesta en marcha de un centro global de excelencia de distribución que estará situado en Barcelona, que reunirá "a gente muy preparada de todo el mundo".
Bernotat aclaró que mantendrá asimismo la política de dividendos prevista para E.ON, y subrayó que también continuarán vigentes los planes de inversión previstos tanto para el grupo alemán como para la primera eléctrica de España.
Preguntado por las garantías anunciadas por E.ON de mantener el equipo directivo de Endesa, Bernotat se limitó a decir que "no es que haya tales garantías, pero una vez que finalice el proceso se hablará del asunto".
El presidente de E.ON afirmó que los títulos de Endesa continuarán cotizando en la bolsa de Madrid, aunque apuntó que cabe la oportunidad de que la compañía alemana y la primera eléctrica española coticen como una única empresa en la bolsa de Nueva YorK.
E.ON NO INTERFERIRÁ EN LA DECISIÓN DE ENDESA
Asimismo, destacó que el consejo de administración de Endesa se tendrá que pronunciar sobre este oferta la próxima semana, y dejó claro que la compañía alemana "no va a influir es ese proceso" porque la decisión corresponde al máximo órgano de gobierno de la eléctrica.
Preguntado sobre la retirada de Gas Natural en la pugna por Endesa, Bernotat sostuvo que era una decisión que el mercado "llevaba tiempo esperando" y entendió que esta iniciativa del consejo ha sido "bastante consecuente, al entender que si no podía competir lo mejor era retirar la OPA".
Asimismo, incidió en que son "erróneas" las acusaciones lanzadas por la gasista sobre presunto uso de información privilegiada entre Endesa y E.ON, y resaltó que el grupo alemán ha recibido información a la que hubiera tenido acceso cualquier empresa dentro del marco legal establecido. "Creo que Gas Natural no la pidió, así que no sé de donde sale esa queja", sentenció.
Bernotat consideró que la obligación establecida por la CNMV de que ni Gas Natural ni ninguna empresa relaciona con la gasista pueda adquirir acciones de Endesa se debe a que esto contradiciría su retirada del proceso.
EL MERCADO "NO HA ACTUADO COMO ESPERABA ACCIONA"
En cuanto a las valoraciones de precio de Acciona sobre Endesa, que apuntaban a un precio de hasta 58 euros, Bernotat entendió que el mercado "no ha actuado como esperaba" el grupo constructor, dado que eran "expectativas infladas".
Por otro lado, dejó claro que desde que presentó está oferta al supervisor del mercado español, que se conoció al cierre de la bolsa de Nueva York, no ha mantenido ningún contacto con los principales accionistas de la eléctrica: Acciona, con un 21,03%, y Caja Madrid, que dispone de un 9,9%. "No he tenido oportunidad y quizás tampoco hubiera sido oportuno, aunque en el momento oportuno será muy útil establecer estos contactos", dijo.
No obstante, manifestó que en el pasado sí que ha mantenido contactos con estos dos accionistas, así como con otros titulares de la compañía de forma más general, de los que E.ON "ha aprendido mucho sobre su aptitud", al trasladar su parecer sobre esta oferta.
BUENAS RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN
Respecto su relación con el Ejecutivo español, Bernotat reconoció haber mantenido una reunión con el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, el pasado mes de noviembre. "Fue un encuentro muy agradable, y al finalizar nos dimos la manos y estimamos que seguro que nos íbamos a ver más", subrayó.
Bernotat confió así en mantener unas buenas relaciones tanto con la Administración central como con el organismo regulador de los mercados energéticos, puesto que "es la forma de operar de E.ON".
Por último, Bernotat acogió con ironía los rumores sobre el posible patrocinio del Real Madrid, y se limitó a decir que "fue muy divertido ver a Raúl con una camiseta de E.ON, quedaba muy bien", y entendió que es "muy difícil" en España patrocinar "al Real Madrid o al Barcelona", porque los seguidores están muy divididos de forma similar.
