MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -
El grupo alemán E.ON ha pedido el mayor préstamo sindicado solicitado en Europa, por un total de 32.000 millones de euros, con los que materializar su contraoferta sobre Endesa, tras la lanzada por Gas Natural.
La Oferta Pública de Adquisición (OPA) de E.ON sobre la eléctrica española asciende a 29.100 millones de euros en efectivo, 2.900 millones menos de la cantidad solicitada, informó Reuters desde Francfort citando fuentes financieras.
El crédito ha sido solicitado a HSBC, Citigroup, J.P. Morgan y Deutsche Bank, entre otras entidades. De los 32.000 millones, 21.330 tienen un plazo de vencimiento de un año, y el resto, de tres. El margen de interés para el tramo a un año es de 22,5 puntos básicos sobre el Euribor, y de 27,5 puntos básicos para el de tres años, margen que incluye una prima para financiar esta gran adquisición.
Otros bancos son invitados a sumarse al crédito sindicado con compromisos de 2.000 o 1.500 millones.
Como consecuencia de este crédito, si la adquisición prospera, la calificación crediticia de E.ON caería dos escalones, a una sola 'A'.
La compañía podría refinanciar la parte a corto plazo del préstamo de manera rápida en el mercado de bonos y ampliar capital en no más del 10%.
