MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -
La empresa española Jorge Pork Meat realizará emisiones de bonos de hasta 150 millones de euros a medio y largo plazo y con un vencimiento máximo de 10 años a través del Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), una iniciativa que BME (Bolsas y Mercados Españoles) pone a disposición de las empresas para dotarlas de flexibilidad a la hora de financiarse.
Según el operador de Bolsa, Alantra Capital ya ha colocado 50 millones de euros en sus dos primeras emisiones entre inversores internacionales, con un vencimiento de 7 años y cupón 2,95% la primera y de 10 años y cupón 3,10% la segunda.
El asesor legal de la emisión ha sido el despacho DLA Piper, mientras que Morgan Lewis ha llevado el asesoramiento de los inversores en estas dos primeras colocaciones.
Grupo Jorge tendrá acceso a otras emisiones de hasta 150 millones de euros durante los próximos doce meses, a través de bonos 'senior unsecured' a medio y largo plazo, cupón fijo o variable y distintas estructuras de flujos o amortizaciones, condiciones que se irán determinando en el momento del lanzamiento.
