El fondo estadounidense sale de la inmobiliaria que constituyó hace tres años y sacó a Bolsa en marzo de 2017
MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -
El fondo estadounidense Lone Star ha puesto a la venta la participación del 12,5% que le quedaba en la promotora inmobiliaria Neinor Homes, un porcentaje valorado en unos 177,8 millones de euros en función de los actuales precios de mercado de la compañía.
La operación constituye la práctica salida de Lone Star de la promotora inmobiliaria que el propio fondo constituyó hace apenas tres años, en 2015, a partir de los activos comprados a Kutxabank.
Además, la desinversión se completa cuando Neinor ni siquiera ha se ha completado un año desde que el fondo americano la sacó a Bolsa, a finales de marzo de 2017, con la colocación de un primer 40% de la firma.
Lone Star ha lanzado al cierre del mercado de este miércoles una colocación acelerada de un paquete de 9,85 millones de acciones de Neinor Homes, representativo del 12,5% de su capital.
Tras la operación, dirigida a inversores cualificados y que espera cerrar en menos de un día, se quedará con una posición testimonial en la compañía de 350.918 acciones representativas del 0,4% de su capital.
La colocación ha sido encomendada a BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse y JP Morgan, según indicó el fondo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Se trata de la segunda venta de acciones de la firma que dirige Juan Velayos que Lone Star acomete tras sacarla a Bolsa.
Unos meses después de este estreno en el mercado, en septiembre de 2017, vendió un 27% de la compañía, también a través de una colocación acelerada, una operación con la que obtuvo unos 395 millones de euros y redujo su participación hasta alrededor del 13%.
Neinor Homes cerró la sesión de Bolsa de este miércoles a 18,040 euros por acción, precio que arroja una revalorización del 9,5% en comparación al de 16,46 euros por título que se fijó para su estreno en el mercado. No obstante, la firma ha llegado a cotizar por encima de la cota de los 20 euros por acción.
En la actualidad, y en virtud de las ventas de Lone Star, su accionariado lo copan distintos fondos internacionales como Wellington Management Group, con una participación del 8,5%; Fidelity, con un 6,8%; Adar Capital Partners (5,2%), Invesco (5%), King Street Capital Management (3,9%) e incluso Bank of Montreal , con un 3%.
'ACELERÓN' AL PLAN DE NEGOCIO.
La salida de Lone Star de la inmobiliaria que constituyó en España coincide con el 'acelerón' que Neinor está imprimiendo a su estrategia de negocio, con la que aspira a poner en el mercado entre 3.500 y 4.000 nuevas viviendas en el horizonte de 2020, y alcanzar una facturación de unos 1.000 millones ya en 2019.
La inmobiliaria no descarta además revisar este plan, adelantando compras de suelo para aprovechar las "grandes oportunidades" que considera presenta el mercado inmobiliario residencial español, en plena fase de recuperación.
Neinor Homes, una de las nuevas inmobiliarias surgidas al calor de la recuperación del sector en España impulsadas por inversores extranjeros, asegura contar con "una de las mayores carteras de suelo finalista de España", que permite levantar un total de 10.700 viviendas, repartidas por Madrid, Cataluña, Baleares, País Vasco, Andalucía y Valencia. En la actualidad, tiene unas 65 promociones en marcha, que suman 4.300 nuevos pisos.
