MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -
MásMóvil ha reducido el margen sobre el 'Term Loan B' (TLB) en 62,5 puntos básicos sin ningún otro cambio de condiciones, con un ahorro anual de nueve millones de euros, según ha informado este lunes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
De esta forma, la compañía ha completado la renegociación del margen del TLB emitido inicialmente el pasado mes de mayo gracias a su positiva evolución y al aumento de la visibilidad sobre la capacidad de generación de caja logrado debido a los últimos acuerdos alcanzados con Orange y a la favorable evolución de los mercados de deuda.
De esta forma, el margen del TLB ha disminuido desde los 325 puntos básicos iniciales, hasta los 262,5 puntos básicos actuales, es decir una reducción de 62,5 puntos básicos en el margen lo que resulta en un ahorro anual inicial de nueve millones en los intereses del TLB.
El resto de las condiciones del TLB, incluidas la escala de reducción del margen en función del apalancamiento de la compañía y la no existencia de 'covenants' financieros, se mantienen inalterados.
La tasa de renovación de los inversores iniciales ha sido superior al 90%.
BNP Paribas y Goldman Sachs han actuado como 'physical bookrunners' en la transacción, y son también coordinadores globales junto con JP Morgan.
