Naviera Elcano cierra una emisión de pagarés por 50 millones

Publicado: jueves, 19 julio 2018 18:29

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La empresa Naviera Elcano ha cerrado una emisión de pagarés por un importe de 50 millones de euros, según los datos de la operación en la que han participado como colocadores Ahorro Corporación y Banco Sabadell.

El mayor transportista marítimo español en términos de tonelaje ha llevado a cabo esta colocación ofreciendo un cupón del 5,50% con un vencimiento a cinco años --julio de 2023--.

Las condiciones y el importe máximo a colocar se conocieron de forma orientativa el martes pasado, fecha en la que se inició la operación.

Naviera Elcano se estrenó en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) en 2016 con la captación de 33,5 millones de euros. Los títulos tenían, en este caso, un cupón anual del 5,5% y vencimiento también a cinco años.

Estas emisiones se enmarcan en el plan estratégico de Elcano (2016-2025), el cual se sustenta a su vez en cinco pilares: contratos a largo plazo, diversificación de la flota, servicios orientados al cliente, elevados estándares de calidad y sostenibilidad medioambiental, y consolidación del crecimiento de la compañía.

La agencia de calificación crediticia Axesor confirmó el pasado mes de noviembre el rating en grado de inversión 'BBB-' con perspectiva estable de Elcano, al tiempo que destacó su perfil de negocio por su carácter especializado, experiencia y fortaleza estratégica de gestión.