La inmobiliaria del fondo Lone Star prevé colocar en el mercado hasta el 60% de su capital
MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -
Neinor Homes, la promotora inmobiliaria que el fondo Lone Star constituyó en 2015 con los activos comprados a Kutxabank, ha iniciado el proceso para salir a cotizar en Bolsa, mediante la colocación en el mercado de entre el 40% y el 60% de su capital social.
La promotora que dirige Juan Velayos destinará los recursos que levante con su salto al parqué a reducir deuda corporativa y a comprar más suelos con los que construir viviendas en "áreas con fuerte demanda".
Así lo indica la compañía en la documentación preliminar remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Posteriormente, deberá entregar un folleto con la documentación ampliada para que lo apruebe el supervisor del mercado.
La salida a Bolsa se enmarca en la estrategia que diseñó la compañía cuando se constituyó en 2015. "El anuncio de hoy es uno de los hitos claves de la compañía, la salida a Bolsa es una opción que Neinor siempre ha contemplado desde su nacimiento", indicó Velayos en un comunicado.
Así, su consejero delegado ve la salida al mercado como "la confirmación de que la empresa cumple con sus planes y cuenta con un modelo de negocio diferencial que funciona".
Según sus datos, Neinor Homes cuenta con "una de las mayores carteras de suelo finalista de España", que permiten abordar 161 promociones y 9.086 viviendas. A cierre de 2016, esta cartera de suelo presentaba un valor de 1.120 millones de euros, de acuerdo a tasaciones independientes.
Además, prevé realizar compras adicionales de suelo por valor de 380 millones de euros para cumplir con lo fijado en su plan de negocio hasta 2021.
VENDER 4.000 VIVIENDAS EN 2020
En la documentación entregada a la CNMV, Neinor indica que su negocio está actualmente en "fase de aceleración" y espera que alcance su "máximo rendimiento" en el horizonte de 2020, ejercicio en el que prevé entregar entre 3.500 y 4.000 viviendas al año.
En la actualidad, la firma tiene en construcción 1.700 viviendas, repartidas en las seis promociones que tiene en marcha en distintas ubicaciones, si bien suma 3.600 pisos en distintas fases de desarrollo. "Acabamos de levantar la grúa número 28", destacó Velayos en una reciente intervención pública.
Neinor asegura haber recibido "sólidas expresiones de interés" por parte de inversores, en las reuniones mantenidas en los últimos meses, tanto en la recuperación del sector en España como de la "oportunidad que ello supone para quien haga el primer movimiento en el mercado con un enfoque industrial riguroso".
La salida a Bolsa de Neinor se anuncia una semana después del anuncio de fusión de otros dos nuevos operadores inmobiliarios surgidos al calor de la reactivación del sector en España, Dos Puntos (del fondo estadounidense Värde) y Vía Celere, con lo que constituye un paso más de su consolidación.
PISOS DE 300.000 EUROS
En el caso de Neinor Homes, se dedica a promover viviendas multifamiliares para primera residencia, destinadas a clientes del segmento medio o medio bajo de la población. Según sus datos, sus pisos tienen un precio medio de 300.000 euros.
La compañía centra su actividad en "cuatro áreas geográficas de España que considera tienen una escasez estructural de vivienda nueva y que, por ello, están registrando subidas de precios" (Madrid, Cataluña, País Vasco y Costa del Sol).
Neinor busca además diferenciar su negocio por aplicar las "mejores prácticas internacionales y rigurosas políticas de gobierno corporativo" y sus viviendas por "servicios y elementos diferenciales respecto a las de los competidores".
