MADRID, 15 Nov. (Reuters/EP) -
Laboratorios Rovi ha obtenido el visto bueno del regulador bursátil para salir a cotizar en bolsa previsiblemente a principios de diciembre con una capitalización de entre 460 y 530 millones de euros.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aprobó hoy el folleto de salida a bolsa del laboratorio que colocará entre inversores institucionales 17,4 millones de acciones, representativas de un 34,78% del capital.
La oferta podría ampliarse en otros 2,6 millones de acciones, hasta el 39,99%, en caso de ejercitarse el 'green shoe', opción de colocación adicional concedida a los coordinadores, que serán UBS y Morgan Stanley.
Tras la salida a bolsa la familia López-Belmonte --hasta la fecha dueño del 100% del capital-- continuará como máximo accionista de la sociedad con un 60%.
El folleto contempla para la venta de las acciones una banda de precios indicativa y no vinculante de entre 9,2 y 10,6 euros por título, lo que implica valorar la compañía entre 460 y 530 millones de euros. A diferencia de una OPS, que permite ingresar fondos a la sociedad, la OPV genera ingresos para los accionistas de la sociedad.
PER ENTRE 42 y 48 VECES
A estos precios, la empresa cotizará con un PER (número de veces que está contenido el beneficio en el precio de la acción) de entre 42,14 y 48,55 veces sobre el beneficio a 31 de diciembre de 2006, dijo la empresa en el folleto.
Hasta septiembre de este año, la compañía ha ingresado un total de 86,7 millones de euros, un 14% más que a septiembre del año pasado. El resultado bruto de explotación (Ebitda) alcanzó un total de 24 millones de euros, un 127% más, y obtuvo un beneficio neto de 19,2 millones de euros, un 147% más que en el mismo periodo de 2006.
La empresa tiene una política de repartir entre el 30% y el 40% de su beneficio en dividendos. El proceso de prospección de la demanda de la OPV comenzará mañana viernes. El precio definitivo de la oferta, dirigida exclusivamente a inversores institucionales, se determinará el 3 de diciembre con el objetivo de que las acciones empiecen a cotizar el 5 de diciembre.
