PARÍS, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -
Sanofi ha llegado a un acuerdo en virtud del cual se hará con la totalidad de las acciones en circulación de la biofarmacéutica Bioverativ a través de una oferta de 105 dólares por título, lo que representa un valor patrimonial de aproximadamente 11.600 millones de dólares (9.470 millones de euros), una operación con la que busca aumentar las ganancias y fortalecer su presencia en tratamientos para enfermedades raras.
La oferta, aún sujeta a las condiciones de cierre habituales, representa una prima del 64% respecto al precio de cierre de Bioverativ el pasado 19 de enero. La operación se financiará mediante la combinación de efectivo en caja y de un préstamo. Se prevé que la oferta pública se inicie en febrero y se cierre durante los próximos tres meses.
En este sentido, el grupo explica que la operación de compra de Bioverativ, escindida de Biogen desde principios de 2017, ha recibido el visto bueno unánime de los consejos de administración de ambas compañías.
El consejero delegado de Sanofi, Olivier Brandicourt, aseguró que la combinación de ambas compañías permitirá "aprovechar todos los conocimientos científicos, el enfoque disciplinado y la experiencia en el desarrollo de fármacos para posicionar al grupo de la mejor forma hacia el camino de generar valor a los accionistas y crear tratamientos innovadores para pacientes".
Lazard actuará como asesor financiero exclusivo de Sanofi, mientras que Weil, Gotshal y Manges será su asesor legal. Por otro lado, Guggenheim Securities y JP Morgan actúan como asesores financieros de Bioverativ y Paul, Weiss, Rifkind, Wharton y Garrison como su asesor legal.
