19 de octubre de 2019
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  • 14 de abril de 2016

    La socimi Merlín lanza su emisión de bonos de hasta 850 millones

    La socimi Merlín lanza su emisión de bonos de hasta 850 millones
    MERLÍN

    MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

    Merlín Properties ha lanzado a primera hora de este jueves su anunciada emisión de bonos, con la que prevé colocar títulos por un importe máximo de unos 850 millones de euros, según informaron a Europa Press en fuentes del mercado.

    Con esta operación, con la que la socimi se estrena en el mercado de capitales, la firma pretende refinanciar parte de la deuda heredada de Testa.

    En concreto, Merlín enmarca esta emisión en la estrategia de reducir deuda que mantiene tras cerrar a finales de 2015 la refinanciación de la correspondiente a Testa, la compañía patrimonialista adquirida a Sacyr.

    La socimi firmó entonces un préstamo de 1.700 millones de euros con diez bancos extranjeros, que estructuró en dos tramos de 850 millones de euros cada uno, uno de los cuales, con vencimiento en diciembre de 2017, se amortizará con la emisión de bonos.

    Merlín debuta en el mercado de emisiones después de que a comienzos de este año entrara en el Ibex 35 y lograra calificación de 'investment grade' de Standard & Poor's, que le otorgó un rating de 'BBB'.

    La emisión se aborda en tanto la socimi Merlín tiene pendiente cerrar la compraventa del 22% del capital social de Testa que aún está en manos de Sacyr, una operación que debe materializarse antes de que concluya el mes de junio, tal como establece el acuerdo que las dos compañías firmaron el pasado año. El objetivo final de la compañía es fusionar las dos empresas para dar lugar a la primera firma patrimonialista cotizada.