MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -
T-Solar, a través de su filial Bothwell Spain, ha cerrado la refinanciación de 567,8 millones de euros, informó la compañía de renovables perteneciente al fondo I Squared Capital.
En concreto, esta financiación incluye la emisión de un bono senior garantizado de clase A1 de 34 millones de euros, de un bono senior garantizado de clase A2 de 234,1 millones de euros, ambos con vencimiento en junio 2038 y la concesión de un préstamo bancario de 299,7 millones de euros a 10 años.
Los fondos obtenidos se destinarán a la refinanciación de 23 proyectos solares fotovoltaicos con una potencia conjunta instalada de 127 megavatios (MW) en toda España, propiedad de T-Solar Global Operating Assets, filial del grupo. Dichos activos operan bajo el marco regulatorio español con una rentabilidad regulada garantizada a 30 años.
El grupo indicó que se trata de la primera financiación que realiza que obtiene una 'evaluación verde' por parte de Standard and Poor's, "logrando una puntuación muy alta de 'E1/80', la más alta otorgada por la agencia". Deutsche Bank y Banco Santander han actuado como asesores financieros y coordinadores globales de la emisión.
Por su parte, Macquarie Infrastructure Debt Investment Solutions (MIDIS) ha sido el principal prestatario en la refinanciación de esta cartera de T-Solar, con una inversión en deuda de 90 millones de euros, informó el fondo.
La inversión de Macquarie, que desde 2012 ha invertido 2.500 millones de euros en deuda para infraestructuras en más de 35 proyectos de energía renovable con una capacidad instalada total de unos 12,8 gigavatios (GW), se realizó en bonos garantizados sénior a tipo fijo amortizables a 18 años a través de su estrategia global de deuda para infraestructuras.
La consejera delegada de T-Solar, Marta Martínez Queimadelos, valoró el gran interés en esta primera financiación verde entre los principales bancos e inversores institucionales.
"Esta operación permite a los inversores que comparten nuestra visión de un futuro más sostenible asociarse con T-Solar para reducir las emisiones de carbono de las generaciones futuras", añadió.
Grupo T-Solar posee una cartera de 336 MW de potencia instalada y opera 51 centrales de energías renovables en España, Italia, Perú e India que han generado más de 602 gigavatios hora (GWh) de electricidad limpia en 2019 y han evitado más de 216.000 toneladas de emisiones de CO2.
