2 de diciembre de 2020
26 de octubre de 2020

S&P asignará un nuevo rating a Prisa cuando firme el acuerdo de refinanciación

S&P asignará un nuevo rating a Prisa cuando firme el acuerdo de refinanciación
El presidente del Grupo Prisa, Javier Monzón - KPMG - ARCHIVO

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La agencia de calificación Standard & Poor's (S&P) asignará un
nuevo rating a Prisa cuando se suscriban definitivamente los
contratos de la reestructuración de la deuda anunciada la semana
pasada y analice la nueva estructura de la deuda pactada. La firma
está prevista para antes de fin de año.

El acuerdo de refinanciación de la deuda supone extender su
vencimiento hasta marzo de 2025, con un coste inicial del 5,5% y un
coste total medio del 7% durante la vida del contrato.

Contempla la amortización de 400 millones de deuda, con lo que la deuda neta total se recorta más de un 30%. Con esta refinanciación, la
compañía contará con alrededor de 275 millones para hacer frente
a sus necesidades de liquidez y al desarrollo de los planes
estratégicos de sus negocios.

S&P también ha anunciado que, mientras llegue el momento de la
firma del acuerdo de reestructuración de la deuda, asigna a la
sociedad una calificación de "CC". Este rating no afecta en ningún
caso al acuerdo de refinanciación alcanzado con los acreedores.

Fuentes financieras consultadas por Europa Press explican que esta decisión de S&P es de puro procedimiento cuando acaba una refinanciación y empieza otra, y que suele traducirse en una bajada de rating momentánea y una subida posterior.

Prisa estima que el hecho de ofrecer un repago a 400 millones de
lo total de la deuda y una compensación media del 7% durante la
vida del contrato es una operación buena para los acreedores de la
compañía. De hecho, la cotización de la deuda de Prisa se ha
revalorizado un 3% desde el anuncio de la operación, que también ha recibido una buena acogida en el mercado bursátil.

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