MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -
El consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aprobó hoy el folleto de la oferta pública de venta (OPV) de Vueling sobre el 42,62% de su capital a un precio que oscilará entre 24 y 32 euros. La compañía prevé que las acciones comiencen a cotizar el próximo 1 de diciembre.
De acuerdo con la banda de precios indicativa y no vinculante fijada, la capitalización bursátil de la compañía oscilaría entre 359 millones y 478 millones de euros.
Vueling está participada por el fondo de capital riesgo Apax Partners (40%), Inversiones Hemisferio --del grupo Planeta-- (30%), el grupo gestor de la compañía (23%) y el grupo inversor del presidente de JetBlue, Dave Barger (7%).
La oferta inicial, dirigida a inversores cualificados tanto nacionales como internacionales, asciende a 6,3 millones de acciones (3 millones de acciones existentes y 3,3 millones de nueva emisión). La oferta total, si se incluye la opción de compra del 'green shoe' (la reservada a la entidad colocadora) es ampliable en 637.195 acciones más, hasta suponer el 46,88% del capital de la compañía.
El número de acciones ofrecidas a inversores podrá verse reducido por acuerdo de la sociedad, los accionistas oferentes y las entidades coordinadoras globales en cualquier momento hasta la fijación del precio de la oferta.
DEMANDA DE ACCIONES HASTA EL DÍA 29
Según el calendario de la OPV el periodo de prospección de la demanda se extenderá del 17 al 29 de noviembre y se espera fijar el precio definitivo de la oferta el día 29. Este último día, tras la fijación del precio de la oferta, Vueling evaluará las propuestas recibidas con la posibilidad de rechazarlas sin necesidad de justificación alguna.
El día 30 concluirá el periodo de confirmación de propuestas. Un día después la aerolínea espera que sus acciones coticen en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, así como en el Mercado Continuo.
Las entidades coordinadoras globales de la operación son Goldman Sachs, JPMorgan y Morgan Stanley, que actúan además como directores y aseguradores de la operación.
Los gastos de la oferta inicial ascienden a 9,6 millones, que se dividen entre los gastos por la comisión de dirección, aseguramiento, colocación e incentivo, las tarifas y cánones de las Bolsas españolas, las tasas de la CNMV, de Iberclear y los gastos legales. El coste para la sociedad ascendería a 6,2 millones de euros, lo que representaría el 3,4% del importe efectivo de la oferta inicial tomando como referencia un precio por acción de Vueling de 28 euros.
