La colocación se ha realizado al 65% en inversores internacionales y el 35% restante en inversiones estatales y vascas
BILBAO, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno Vasco ha recibido esta mañana una demanda que triplica la oferta en su emisión del 'Bono Sostenible Euskadi', concretamente, más de 100 inversores han solicitado 1.583 millones de euros. Tras presentar el producto financiero en París, Frankfurt, Dusseldorf y Madrid hace escasamente dos semanas, el resultado ha sido "más que satisfactorio" al conseguir peticiones de 13 países, ha destacado el Ejecutivo autonómico.
Las entidades bancarias han traslado al Gobierno Vasco que esta emisión ha abierto de nuevo los mercados tras la crisis política de la semana pasada en España.
La colocación se ha realizado al 65% en inversores internacionales y el 35% restante en inversiones estatales y vascas. El tipo nominal resultante tras la negociación de la emisión es del 1,45% a diez años, con un 'spread' de 15 puntos básicos.
Uno de los objetivos prioritarios del road show realizado por el Consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, y su equipo fue abrir a inversores extranjeros la deuda del ejecutivo vasco, de forma que se diversificara.
España (172 millones), Francia (115,75 millones), Alemania (94,85), Austria (34,77), Italia (19,45), Holanda (19,2), Suiza (14,45), Corea(10), Luxemburgo (8,2), Suecia (5,5), Portugal (4,6), Reino Unido (1,21) y Emiratos Árabes Unidos (0,1 millones) son los 13 países donde se han realizado las colocaciones.
La tipología de inversores es mayoritariamente de Fondos de Inversión (38,66%), seguido de entidades del sector Seguros (25,96%) y de Bancos (22,92%), y menor representación Fondos de Pensiones, Bancos Centrales y Empresas Privadas.
Una vez colocada la emisión, el Gobierno Vasco cuenta con 500 millones de euros para destinar a las políticas públicas sociales y verdes contempladas en el documento de presentación del Bono Sostenible Euskadi y en doce meses, habrá de hacer un informe de impacto y valoración de las inversiones realizadas, para dar cuenta a los inversores.
Con esta emisión, el Gobierno Vasco ha emitido un total de 1.000 millones de euros (subasta de préstamos 300 millones, emisión de deuda 200 millones y Bono Sostenible Euskadi 500 millones) y una novación de créditos por valor de 165 millones. El límite para 2018 es de 1.248 millones de euros.
