MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Liberbank ofrecerá a los titulares de títulos de todas las emisiones de participaciones preferentes y de deuda subordinada emitidas por las entidades que la integran, que supone una cuantía total de 627 millones de euros, el canje por una imposición a plazo fijo al cien por cien del nominal, informó la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La operación de canje de los títulos, pendiente de autorizaciones administrativas, tendrá un plazo de aceptación de dos meses desde la obtención de todas las autorizaciones y supondrá la amortización de todos los títulos.
La oferta de canje requiere la aceptación de los tenedores minoristas por la totalidad de los títulos que cada uno tiene, sin que sea posible la aceptación parcial. El canje de los títulos será por un depósito a plazo fijo, que en el caso de las emisiones de deuda subordinada incluye la posibilidad de cancelación anticipada, con una comisión del 2% anual del tiempo restante hasta la fecha de amortización fijada.
Las emisiones afectadas por la oferta de recompra de Liberbank son las cuatro de participaciones preferentes de Caja Cantabria, por un importe total de 178 millones de euros; dos emisiones de deuda subordinada de Caja Cantabria, por importe de 125 millones, con vencimientos a octubre de 2012 y marzo de 2014; tres emisiones de deuda subordinada de Caja de Extremadura, por cuantía de 103,483 millones de euros y plazos de vencimiento a noviembre de 2017, octubre de 2019, y abril de 2020.
Además, se incluyen la emisión de deuda subordinada de Cajastur, por importe de 200 millones y vencimiento a junio de 2019; así como las cuatro emisiones de CCM de subordinadas, perpetuas, (originariamente emitidas por las cajas de ahorros de Albacete y de Cuenca y Ciudad Real), por importe de 21,636 millones de euros.
