HONG KONG, April 24, 2014 /PRNewswire/ --
CNOOC Limited anunció el 32 de abril de 2014 (hora de Nueva York) el precio de su oferta de 4.000 millones de dólares estadounidenses de la cantidad principal agregada de bonos garantizados. La oferta está formada por 1.250 millones de dólares estadounidenses de bonos garantizados al 1,625% con vencimiento en 2017, 2.250 millones de dólares estadounidenses de bonos garantizados al 4,250% con vencimiento en 2024 y 500 millones de dólares estadounidenses de bonos garantizados al 4,875% con vencimiento en 2044 (de forma colectiva, los "bonos"). Los bonos se emitirán por medio de CNOOC Nexen Finance (2014) ULC, una filial indirecta de propiedad completa de la compañía con sede en Nueva Escocia, Canadá, y contará con garantía de la compañía.
Los beneficios netos de esta oferta se espera sean de unos 3.963,2 millones de dólares estadounidenses. Está previsto que los beneficios se usen como parte del repago de todos o de parte de los 2.000 millones de dólares estadounidenses de las instalaciones que se pusieron en marcha de cara al repago de la parte del préstamo financiado por la adquisición de la compañía de Nexen Inc. Los beneficios restantes se usarán con fines empresariales generales.
Se ha llevado a cabo una aplicación en la Bolsa de Valores de Hong Kong Limited para la cotización y permiso de los acuerdos de los bonos en forma de emisión de deuda por medio solamente de los inversores profesionales. La cotización de los bonos en la Bolsa de Valores de Hong Kong Limited no se tendrá en cuenta como indicativo de los méritos de los bonos, la compañía o CNOOC Nexen Finance (2014) ULC.
BOCI Asia Limited, Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC, Deutsche Bank AG, Singapore Branch, Goldman Sachs (Asia) L.L.C., J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. International plc y UBS AG, Hong Kong Branch han sido los responsables conjuntos y agents de cálculo conjuntos de la oferta.
La oferta de los bonos está realizada tras la declaración de auto-registro de la compañía en Formulario F-3 (File No. 333-188261) cumplimentado con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (la "US SEC") el 1 de mayo de 2013, modificada a través de la modificación post-efectiva No. 1 para la declaración de registro cumplimentada según la US SEC el 22 de abril de 2014. Las copias del suplemento del prospecto y del prospecto de acompañamiento podrían conseguirse por medio de Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, Nueva York 11717, teléfono: 1-800-831-9146; Credit Suisse Securities (USA) LLC, Eleven Madison Avenue, Nueva York, Nueva York 10010-3629, Estados Unidos, teléfono: 1-212-325-2000; Prospectus Group, Deutsche Bank AG, Singapore Branch c/o Deutsche Bank Securities Inc., 60 Wall Street, Nueva York, NY 10005, teléfono: 1-800-503-4611; Prospectus Department, Goldman Sachs & Co, 200 West Street, Nueva York, NY 10282, teléfono: 1-866-471-2526 / 1-212-902-9316; J.P. Morgan Securities LLC, 383 Madison Avenue, Nueva York, New York 10179, United States of America, teléfono: 1-212-834-4533; Prospectus Department, Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, Nueva York, New York 10014, teléfono: 1-866-718-1649; o Fixed Income Syndicate, UBS Securities LLC, 677 Washington Boulevard, Stamford, Connecticut 06901, teléfono: 1-203-719-1088 .
Este comunicado no constituye una oferta o solicitud de oferta de compra de cualquiera de los bonos, ni habrá ninguna venta de bonos en ninguna jurisdicción en la que esta oferta, solicitud o venta sea ilegal.
Notas para los redactores:
Más información para la compañía disponible en http://www.cnoocltd.com.
Este comunicado incluye "declaraciones de futuro" dentro de la United States Private Securities Litigation Reform Act de 1995, incluyendo declaraciones relacionadas con los eventos futuros esperados, prospectos empresariales o resultados financieros. Las palabras "espera", "anticipa", "continúa", "estima", "objetivo", "en marcha", "podría", "podrá", "está previsto", "deberá", "cree", "planea", "pretende" y expresiones similares está previsto que identifiquen a estas declaraciones de futuro. Estas declaraciones se basan en las presunciones y análisis llevados a cabo por la compañía en vista de su experiencia y percepción de tendencias históricas, condiciones actuales y desarrollos futuros esperados, además de otros factores que la compañía cree son razonables bajo las circunstancias. Pese a ello, que los resultados actuales y desarrollos cumplan con las expectativas de la compañía y predicciones dependen de varios riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales, rendimiento y condiciones financieras difieran de forma material de las expectativas de la compañía, incluyendo las asociadas con las fluctuaciones de crudo y precios de gas natural, la exploración o actividades de desarrollo, requisitos de gastos de capital, estrategia empresarial, en la que las transacciones puestas en marcha por la compañía pueden completar o estar previstas en su momento indicado o en total, la naturaleza altamente competitiva de las industrias de petróleo y gas, las operaciones en el extranjero, adeudamiento medioambiental y requisitos de compatibilidad y condiciones económicas o políticas en la República Popular de China. Para una descripción de estos y otros riesgos e incertidumbres consulte los documentos de la compañía que redacta de vez en cuando con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, incluyendo su Informe Anual 2013 en Formulario 20-F presentado el 17 de abril de 2014.
De forma consecuente, todas las declaraciones de futuro realizadas en este comunicado están calificadas dentro de estas declaraciones de futuro. La compañía no puede asegurar que los resultados o desarrollos anticipados se consigan, o en caso de conseguirse de forma sustancial, todos tengan el efecto esperado en la compañía, sus negocios u operaciones.
Si desea más información:
Michelle Zhang
Subdirectora de Medios / Relaciones Públicas
CNOOC Limited
Teléfono: +86-10-8452-6642
Fax: +86-10-8452-1441
E-mail: MR@cnooc.com.cn
Cathy Zhang
Hill+Knowlton Strategies Asia
Teléfono: +852-2894-6211
Fax: +852-2576-1990
E-mail: cathy.zhang@hkstrategies.com
