-- Mallinckrodt Pharmaceuticals y Questcor Pharmaceuticals entran en un acuerdo de fusión definitivo bajo el cual Mallinckrodt adquirirá Questcor por aproximadamente 5.600 millones de dólares, creando una compañía farmacéutica especializada diversificada y de alto crecimiento
---Los accionistas de Questcor reciben 30,00 dólares en efectivo y 0,897 acciones de Mallinckrodt para cada acción de las acciones ordinarias de Questcor que poseen--
---La compañía combinada espera tener una escala, ingresos, rentabilidad y flujo de efectivos significativamente aumentados para ofrecer crecimiento sostenible en una plataforma de producto más diversificada de nuevos terapéuticos --
---La transacción estará inmediatamente acumulativa para las ganancias diluidas ajustadas por acción para el año fiscal 2014 de Mallinckrodt; se espera que sea significativamente acumulativa para las ganancias diluidas ajustadas por acción en el año fiscal 2015--
DUBLÍN y ANAHEIM, California, 9 de abril de 2014 /PRNewswire/ -- Mallinckrodt plc [http://www.mallinckrodt.com/] , una compañía farmacéutica especializada global líder, y Questcor Pharmaceuticals, Inc. , una compañía biofarmacéutica de alto crecimiento, han anunciado hoy que han entrado en un acuerdo de fusión definitivo bajo el cual Mallinckrodt adquirirá Questcor en una transacción valorada en aproximadamente 5.600 millones de dólares. La transacción fue aprobada unánimemente por la junta directiva de ambas compañías. Sujeta a las condiciones de cierre personalizadas, la transacción se completará, según las previsiones, en el tercer trimestre de 2014.
Bajo las condiciones de la transacción, los accionistas de Questcor recibirán 30,00 dólares por acción en efectivo y 0,897 acciones de Mallinckrodt por cada acción de las acciones ordinarias de Questcor que posean, para una consideración aproximada total de 86,10 dólares por acción de Questcor. Tras completar la fusión, los accionistas de Mallinckrodt poseerán aproximadamente el 50,5% y los antiguos accionistas de Questcor poseerán aproximadamente el 49,5% de las acciones combinadas de la compañía. Según el precio de cierre de Mallinckrodt y Questcor el 4 de abril de 2014, la consideración total por acción representa una prima de aproximadamente el 27 % por acción sobre el precio de las acciones de Questcor, y una prima de aproximadamente el 33 % sobre el precio medio ponderado por volumen en el día comercial 20 de Questcor.
Información destacada de la transacción
--- Con la transacción, se espera que Mallinckrodt sea una compañía
farmacéutica especializada cada vez más diversificada y de alto
crecimiento con una mayor escala, ingresos, rentabilidad y flujo de
efectivo, para crear una sólida plataforma que ofrezca crecimiento
sostenible y valor sustancial para los accionistas de ambas compañías.
-- Se espera que la transacción sea inmediatamente acumulativa para las
ganancias diluidas ajustadas por acción para el año fiscal 2014 de
Mallinckrodt; se espera que sea significativamente acumulativa en el
año fiscal 2015.
-- Con una sólida generación de efectivo, se espera que Mallinckrodt
esté bien posicionado para reducir el apalancamiento de la compañía
combinada con el tiempo.
-- El H.P. Acthar() Gel de alto crecimiento de Questcor se espera que
sea un fuerte complemento a la cartera en ampliación de Mallinckrodt de
marcas farmacéuticas especializadas líderes, incluyendo OFIRMEV(),
EXALGO() y XARTEMIS((TM)) XR. Acthar generó unas ventas netas para
Questcor de 761,3 millones de dólares en el año 2013, un 49,6 % más
que en 2012.
-- Acthar está aprobado por la Administración de Alimentos y Fármacos de
Estados Unidos (FDA) para 19 indicaciones, muchas de las cuales están
asociadas con el tratamiento de las condiciones autoinmunes e
inflamatorias.
-- Las operaciones comerciales de Questcor funcionarán como una unidad
empresarial independiente dentro del segmento de Farmacéuticos
especializados de Mallinckrodt.
Mark Trudeau, director general y consejero delegado de Mallinckrodt, afirmó: "Creemos que esta transacción ofrecerá una plataforma sólida y sostenible para los ingresos futuros y crecimiento de las ganancias, y ofrece un valor excepcional para los accionistas de ambas compañías. Aumentará sustancialmente la escala, diversificación, flujo de efectivo y rentabilidad de nuestro negocio, mientras expande y mejora la amplitud y profundidad de nuestra plataforma farmacéutica especializada. Con Questcor, combinada con nuestra adquisición recientemente completada de Cadence Pharmaceuticals, la nueva Mallinckrodt tendrá una mayor presencia con prescriptores, contribuyentes y hospitales. También tendrá una cartera de farmacéuticos especializados cada vez más diversificados, que incluirá nuevas terapias para el tratamiento del dolor, así como el sistema nervioso central, renal, reumatológico y otros desórdenes autoinmunes e inflamatorios".
"Tras la significativa debida diligencia, hemos concluido que Questcor es un socio estratégico ideal para Mallinckrodt", comentó Trudeau. "La experiencia de Questcor y el saber hacer de fabricación patentado ha permitido a la compañía ofrecer a los pacientes un producto único que aborde algunas de las áreas más complejas dentro de la medicina especializada. Acthar cada vez se utiliza más por los médicos especializados en el tratamiento de un rango de condiciones graves, autoinmunes difíciles de tratar e inflamatorias, donde los pacientes a menudo han agotado otras buenas opciones terapéuticas. Con el excepcional talento y experiencia de Questcor, combinados con la fuerza financiera, amplitud de cartera y alcance geográfico de la compañía combinada, creemos que vamos bien en nuestro camino haci convertirnos en un líder en el desarrollo y comercializador de terapéuticos especializados en todo el mundo".
Don M. Bailey, director general y consejero delegado de Questcor, indicó: "Esta transacción creará un valor sustancia para nuestros accionistas, empleados, clientes y pacientes. La estructura de efectivo y valor de la fusión permitirá a nuestros accionistas desarrollar un valor significativo e inmediato, y con aproximadamente un 49,5 % de propiedad de la compañía combinada nuestros acionistas también podrán participar en el crecimiento y creación de valor que creemos que la compañía combinada está preparada para ofrecer".
"Al igual que Questcor, Mallinckrodt tiene una importante experiencia en gestionar medicamentos en mercados altamente regulados y complejos", continuó Bailey. "Creo firmemente que Mallinckrodt es el socio adecuado para apoyar el crecimiento de Acthar en los mercados altamente especializados a los que damos servicio. El mayor flujo de efectivo y escala de operaciones de una organización combinada Questcor/Mallinckrodt ofrecerán una plataforma aún mayor para apoyar la expansión de Acthar en nuevas áreas terapéuticas. Las operaciones comerciales de Questcor funcionarán como unidad empresarial independiente dentro de Mallinckrodt, y dada la naturaleza complementaria de nuestras empresas y carteras de productos esperamos que esto sea una transacción integrada. Esperamos convertirnos en una parte importante de esta emocionante nueva compañía".
Transacción competitiva financieramente
(CONTINUA)
