Las declaraciones contenidas en este documento que no son estrictamente históricas, incluyendo las declaraciones relacionadas con la adquisición propuesta, los horarios esperados de finalización de la transacción, resultados futuros financieros y operativos, beneficios y sinergias de la transacción, oportunidades futuras de los negocios combinados y cualquier otra declaración relacionada con los eventos o desarrollos que creemos o anticipamos ocurra o pueda ocurrir en el futuro, podrían ser "declaraciones de futuro" incluidas en el significado de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995, implicando varios riesgos e incertidumbres. Hay varios factores importantes que podrían hacer que los eventos reales difieran de forma material de los sugeridos o indicados por estas declaraciones de futuro, y no deberá confiar en estas declaraciones de futuro. Estos factores incluyen riesgos e incertidumbres que están relacionados con, entre otras cosas: condiciones económicas generales y condiciones que afectan a las industrias en las que realizan operaciones Mallinckrodt y Questcor; éxito comercial de los productos de Mallinckrodt y Questcor, incluyendo el gel H.P. Acthar(); la capacidad de Mallinckrodt y Questcor de proteger los derechos de propiedad intelectuales; la incertidumbre de la aprobación bajo la Hart Scott Rodino Antitrust Improvements Act; la capacidad de las partes para satisfacer las condiciones de acuerdo de fusión y consumar la fusión alrededor de los horarios anticipados o de todos; la disponibilidad de la financiación, incluyendo la financiación contemplada por la carta de compromiso de la deuda, sobre los términos anticipados o sobre todos; la capacidad de Mallinckrodt de integrar con éxito las operaciones y empleados de Questcor con los negocios existentes de Mallinckrodt; la capacidad para conseguir un crecimiento anticipado, sinergias y ahorro de costes; el rendimiento y mantenimiento de las relaciones empresariales importantes de Questcor; la falta de protección de patente para Acthar, y la aprobación posible de la Administración de Fármacos y Alimentos de Estados Unidos ("FDA") e introducción de mercado de los productos competitivos adicionales; el hecho de basarse de Questcor en Acthar para sustancialmente todas sus ventas y beneficios netos; la capacidad de Questcor de seguir generando ingresos de las ventas de Acthar para tratar las indicaciones en el etiquetado asociadas al síndrome nefrótico, esclerosis múltiple, espasmos infantiles o condiciones relacionadas con la reumatología y la capacidad de Questcor de desarrollar otros usos terapéuticos para Acthar; la volatilidad de los envíos de Acthar de Questcor, inventario de canal estimado y demanda de usuarios finales; un aumento en la proporción de las ventas de unidades de Acthar de Questcor formada por los pacientes válidos para Medicaid y entidades gubernamentales; investigación y riesgos de desarrollo de Questcor', incluyendo los riesgos asociados al trabajo de Questcor en el área del síndrome nefrótico y el lupus, los esfuerzos de Questcor de cara al desarrollo y consecución de la aprobación de la FDA de Synacthen; la capacidad de Mallinckrodt de recibir las cuotas de consecución y producción concedidas por medio de la U.S. Drug Enforcement Administration; la capacidad de Mallinckrodt de conseguir y/o transportar tiempo molybdenum-99 a nuestras instalaciones de generación de producción de technetium-99m; la concentración de clientes; esfuerzos de contención de costes de los clientes, grupos de compra, pagadores a terceras partes y organizaciones gubernamentales; capacidad de Mallinckrodt de desarrollar con éxito o comercializar nuevos productos; competición; la capacidad de Mallinckrodt de integrar las adquisiciones de la tecnología, productos y negocios generales; pérdidas de adeudamiento de productos y otra capacidad de litigo; las prácticas de reembolso de un pequeño número de emisores grandes públicos o privados; información compleja y obligación de pago bajo los programas de rebate de salud; cambios en las leyes y normativas; realización de negocios a nivel internacional; tipos de cambio extranjeros; salud material, seguridad y adeudamiento medioambiental; litigios y violaciones; infraestructura de la tecnología de la información y actividades de reestructuración. Más información sobre estos y otros factores que podrían hacer que los resultados reales fueran diferentes materialmente de los indicados en la declaración de futuro disponibles en (i) los documentos de Mallinckrodt cumplimentados con la SEC, incluyendo su Informe Anual en Formulario 10-K para el año fiscal terminado el 27 de septiembre de 2013 y el Informe Trimestral en Formulario 10-Q para el periodo trimestral terminado el 27 de diciembre de 2013; (ii) los documentos de SEC cumplimentados con Cadence Pharmaceuticals, Inc., adquirida por medio de Mallinckrodt el 19 de marzo de 2014, incluyendo su Informe Anual en Formulario 10-K para el año fiscal terminado el 31 de diciembre de 2013; y (iii) los documentos de Questcor cumplimentados con la SEC, incluyendo su Informe Anual en Formulario 10-K para el año fiscal terminado el 31 de diciembre de 2013. Las declaraciones de futuro realizadas aquí hablan solo hasta la fecha de su aparición, y ni Mallinckrodt, Questcor o ninguna de sus filiales respectivas asume ninguna obligación de actualización o revisión de ninguna de las declaraciones de futuro, ya sea como resultado de la aparición de nueva información, eventos futuros y desarrollos u otros, excepto que sea necesario por ley.
Información importante para inversores y accionistas
Esta comunicación no constituye una oferta de venta o solicitud de oferta de compra de ningún valor o solicitud de voto o aprobación, ni deberá tener ninguna venta de valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación bajo la ley de valores de ninguna de las jurisdicciones. En relación con la transacción propuesta entre Mallinckrodt y Questcor, Mallinckrodt cumplimentará de acuerdo a la Comisión de Bolsa y Valores (la "SEC") una declaración de registro en Formulario S-4 que incluirá una declaración de representación conjunta de Mallinckrodt y Questcor que constituye además un prospecto de Mallinckrodt. La declaración de representación conjunta/prospecto definitivo se entregará a los accionistas de Mallinckrodt y Questcor. SE INSTA A LOS INVERSORES Y POSEEDORES DE VALORES DE MALLINCKRODT Y QUESTCOR A QUE LEAN LA DECLARACIÓN DE REPRESENTACIÓN CONJUNTA/PROSPECTO DEFINITIVO Y OTROS DOCUMENTOS QUE SE CUMPLIMENTARÁN CON LA SEC DE FORMA CAUTELOSA Y COMPLETA CUANDO ESTÉN DISPONIBLES, YA QUE CONTIENEN INFORMACIÓN IMPORTANTE. Los inversores y poseedores de valores podrán conseguir copias gratuitas de la declaración de registro y de la declaración de representación conjunta/prospecto definitivo (cuando estén disponibles) y de otros documentos cumplimentados según la SEC para Mallinckrodt y Questcor a través de la página web mantenida por la SEC sita en http://www.sec.gov. Las copias de los documentos cumplimentados según la SEC por medio de Mallinckrodt estarán disponibles de forma gratuita en la página web de Internet de Mallinckrodt a través de www.mallinckrodt.com o contactando con el Departamento de Relaciones con los Inversores de Mallinckrodt en el (314) 654-6650. Las copias de los documentos cumplimentados según la SEC por medio de Questcor estarán disponibles de forma gratuita en la página web de Internet de Questcor a través de www.questcor.com o contactando con el Departamento de Relaciones con los Inversores de Questcor en el (714) 497-4899.
Participantes en la solicitud de fusión
Mallinckrodt, Questcor, sus directores respectivos y algunos de sus consejeros delegados y empleados podrían ser considerados participantes en la solicitud de representación en relación con la transacción propuesta. La información relacionada con las personas que podrían, según las normas de la SEC, ser consideradas participantes en la solicitud de los accionistas de Mallinckrodt y Questcor en relación con la fusión propuesta y descripción de sus intereses directos e indirectos, por medio del aseguramiento de propiedades u otras, se establecerá en la declaración de representación conjunta y prospecto cuando se cumplimente con la SEC. La información sobre los directores y consejeros delegados de Mallinckrodt está prevista en la declaración de representación de la reunión anual 2014 de accionistas, cumplimentada con la SEC el 24 de enero de 2014. La información en torno a los directores y consejeros delegados de Questcor está prevista para su declaración de representación para su reunión anual 2013 de accionistas, cumplimentada con la SEC el 15 de abril de 2013.
CONTACTOS PARA MALLINCKRODT: InversoresJohn Moten Vicepresidente de relaciones para inversores +1-314-654-6650john.moten@mallinckrodt.com[mailto:john.moten@mallinckrodt.com]
MediosJeffrey Taufield o Daniel Yunger Kekst and Company +1-212-521-4879jeffrey-taufield@kekst.com[mailto:jeffrey-taufield@kekst.com] daniel-yunger@kekst.com[mailto:daniel-yunger@kekst.com]
Meredith Fischer Vicepresidenta de comunicación y asuntos públicos +1-314-654-3318 meredith.fischer@mallinckrodt.com[mailto:meredith.fischer@mallinckrodt.com]
CONTACTOS PARA QUESTCOR: InversoresIR2@questcor.com[mailto:IR2@questcor.com] +1-714-497-4899
MediosJennifer Beugelmans o Daniel Katcher Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher +1-212-355-4449
[1] Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización
Sitio Web: http://www.mallinckrodt.com/http://www.acthar.com/
