TUCSON, Arizona, 1 de abril de 2014 /PRNewswire/ -- The Providence Service Corporation , líder en gestión y aprovisionamiento de servicios sociales humanos y transporte de no emergencia por medio de una variedad de programas patrocinados por el gobierno, anunció hoy la entrada en un acuerdo para la adquisición de Ingeus Limited. Ingeus, con sede en Australia, realiza operaciones en 10 países y 4 continentes, estando reconocida como compañía de desarrollo para fuerza laboral distribuida pre-eminente y líder de mercado dentro de los programas de externalización de capacidad de empleo, realizando tareas dentro de la mejora social, empleo y mercados de servicios de bienestar. La adquisición amplía la huella de Providence dentro de los nuevos mercados, diversificando su base de clientes y mejorando su experiencia en el desarrollo de la fuerza laboral.
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Providence adquirirá el 100% de Ingeus por un valor de 35 millones de libras (58 millones de dólares estadounidenses basándose en el tipo de cambio de dólares estadounidense/libra de 1,6544 a 27 de marzo de 2014) en activos pagables al cierre y con stock restringido y activos con un valor combinado de 14.345.794 libras (23,7 millones de dólares estadounidenses) sujeto a la programación de otorgamiento de cuatro años. Para ampliar algunos umbrales y que se cumplan las complicaciones de rendimiento durante un periodo de cierre de cinco años después de la transacción, Providence podría pagar además hasta 75 millones de libras esterlinas (124 millones de dólares estadounidenses) en forma de pagos devengados contingentes. Está previsto que la transacción sea acreditativa de las ganancias por acción en el año 2014, y se espera que finalice en el segundo trimestre del año 2014, estando pendiente de las aprobaciones normativas y condiciones de cierre.
Los ingresos generados de Ingeus y cifra EBITDA ajustada para los 12 meses terminados el 31 de diciembre de 2013 de 209 millones de libras, o 345 millones de dólares estadounidenses, y 34 millones de libras, o 56 millones de dólares estadounidenses (basándose en el tipo de cambio de dólares australianos/libra de 0,5562 y el tipo de cambio de dólares australianos/dólares estadounidenses de 0,9202 a fecha de 27 de marzo de 2014), respectivamente. Los ingresos y cifra EBITDA ajustada han crecido hasta una tasa de crecimiento compuesta anual de 26,6% y 18,7% en los últimos tres años, respectivamente. En el año 2013 Ingeus generó más de un 70% de sus ingresos en Reino Unido, con la mayor parte de sus ingresos procedentes de Francia y de Arabia Saudita.
"Ingeus encaja perfectamente con Providence, con su destacado equipo administrativo, profundas relaciones con los clientes e historial demostrado récord de despliegue de servicios de alta calidad", afirmó el consejero delegado de Providence, Warren Rustand. "Ingeus complementa nuestros negocios existentes, tanto de forma estratégica como cultural, y comparte nuestros valores centrales, centrándose en la integridad y compromiso de cara a los tratamientos centrados en los clientes por medio de la innovación. Y lo más importante, como no hay solapamiento de los clientes actuales, habrá una oportunidad destacada de compartir la experiencia".
"Damos la bienvenida al talentoso equipo de Ingeus a Providence, y estamos impacientes por ayudarles a seguir construyendo su éxito", indicó el presidente de Providence, Chris Shackelton. "Desde una perspectiva financiera, esta transacción supera los elevados estándares establecidos para las adquisiciones, y deberá crear un valor sustancial de cara a los próximos años. Con la consideración por adelantado representando menos de un 40% de los costes de adquisición potenciales totales y la consideración restante relacionada con el umbral de rendimiento, confiamos en haber alineado los incentivos para la generación de flujo de caja y valor para nuestros accionistas. Teniendo en cuenta la destacada hoja de cálculo de Providence y la generación de flujo de caja libre, esta transacción no deberá limitar nuestra capacidad de perseguir oportunidades adicionales que cumplan con nuestro criterio estratégico y mejoren el valor de accionistas a largo plazo".
"No podríamos estar más emocionados en torno a la unión de la plataforma Providence", explicó la fundadora y directora administrativa de Ingeus, Therese Rein. "Estoy encantada de haber descubierto a un socio que comparta nuestro compromiso para con la excelencia con integridad. Ingeus cuenta con un compromiso en marcha para ampliar nuestras operaciones y para ayudar a más personas a conseguir su potencial. Providence suministrará el conocimiento financiero subyacente y complementario que nos permitirá conseguir nuestros objetivos. Esperamos que las capacidades a escala y colectivas de los negocios combinados mejoren nuestro despliegue de servicio y abran las puertas a la consecución de nuevas ganancias".
Rustand añadió: "Esta transacción proporcionará oportunidades completas a largo plazo a nivel internacional y nacional. Con el tiempo, aumentará las capacidades de servicio de Ingeus en Reino Unido y en otros mercados, al tiempo que ampliará las capacidades de Providence en Estados Unidos y Canadá. Como parte de Providence, Ingeus estará mejor posicionada para competir por los contratos del gobierno y seguir con su récord de seguimiento de ampliación en los nuevos mercados. Además, beneficiará a Providence al suministrar una base para entrar en las líneas de negocios complementarios".
El equipo administrativo de Ingeus se unirá al de Providence y seguirá poniendo en marcha las operaciones de la compañía, llevando su amplia experiencia en los servicios gubernamentales globales para la plataforma de Providence y con el historial demostrado de despliegue de éxito. La fundadora de Ingeus, Therese Rein, seguirá dirigiendo los negocios, reportando de forma directa al consejero delegado de Providence, Warren Rustand.
Wells Fargo Securities ha realizado las tareas de asesoramiento financiero exclusivo, mientras que Sheppard, Mullin, Richter & Hampton LLP y Paul Hastings LLP han sido los asesores legales para Providence en la transacción. Investec ha realizado las labores de asesoramiento financiero exclusivo, y Herbert Smith Freehills LLP ha sido el asesor legal de Ingeus.
Rueda de prensa
Providence celebrará una rueda de prensa en martes 1 de abril de 2014 a las 9:00 a.m. EDT (6:00a.m. PDT/MST) para hablar sobre los detalles de la adquisición de Ingeus. Las partes interesadas están invitadas a la rueda de prensa en directo en Internet a través de http:///investor.provcorp.com [http://investor.provcorp.com/]. La rueda de prensa está disponible además llamando al +1-800-299-8538 (Estados Unidos) o +1-617-786-2902 (fuera de Estados Unidos) y usando el código de acceso 10902288. La repetición de la teleconferencia estará disponible en http://investor.provcorp.com [http://investor.provcorp.com/]. La repetición estará disponible además hasta el 8 de abril de 2014 llamando al +1-888-286-8010 o +1-617-801-6888 y usando el código de acceso 88486288.
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