El presidente del BCP asegura que el objetivo es "ganar valor" y que no hay ningún ánimo hostil
LISBOA, 13 Mar. (de la corresponsal de EUROPA PRESS, Patricia Ferro) -
El Banco Comercial Portugués (BCP), el mayor banco privado de Portugal y participado por el Banco Sabadell, financiará con un aumento de capital de 4.000 millones de euros la Oferta Pública de Adquisición (OPA) que hoy ha lanzado sobre la totalidad del capital del Banco Portugués de Inversiones (BPI), participado en un 16% por La Caixa, en la que ofrece 5,7 euros por acción, lo que supone un total de 4.300 millones de euros, anunció hoy la entidad a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM) lusa.
El BCP explica que prevé financiar la OPA sobre la totalidad del capital del BPI mediante un aumento de capital que se estima en 4.000 millones de euros, aunque el banco explica que solamente pedirá el dinero a los accionistas después de concluir la operación de compra del BPI.
En rueda de prensa el presidente del BCP, Teixeira Pinto, afirmó que la estrategia del banco "es ganar valor" y esta OPA permite hacerlo "tanto para los accionistas como para los clientes de las dos entidades". El objetivo, dijo, "es lograr una institución financiera fuerte, un proyecto de dimensión europea" porque "creemos en Portugal y en su economía y creemos que esto es lo que necesita", apuntó.
El responsable explicó que esperan obtener a corto plazo sinergias por valor de 232 millones de euros antes de impuestos y "ganar valor" después del primer año. Ya que tal como recordó, si esta OPA se concluye con éxito, la nueva institución se convertirá en la mayor entidad bancaria de Portugal y la mayor empresa cotizada en la bolsa portuguesa, con un valor de 13.300 millones de euros, por delante de la Portugal Telecom, que también es objeto de una OPA por parte de Sonaecom, que está evaluada en 11.350 millones de euros. Además tendrá 4 millones de clientes, 1.500 sucursales y un activo bancario de más de 100 millones de euros.
Teixeira Pinto explicó que "en ningún momento y bajo ninguna circunstancia nuestra oferta puede ser considerada hostil, no tenemos ningún ánimo hostil, la intención es la de construir", de hecho, dijo, "si legalmente hubiese sido posible una fusión esa sería la opción que hubiésemos elegido".
El anunció preliminar de la OPA propone pagar 5,7 euros por acción, lo que supone un premio del 19% respecto al cierre del pasado viernes, y está sujeto a la obtención del registro previo en la CMVM y a la no oposición del Banco de Portugal y de la Autoridad de la Competencia.
El BCP explica que la oferta "es general y voluntaria" y que el éxito de la misma está condicionado por la alteración o no de los estatutos del BPI, hasta la fecha de cierre de la oferta. Los responsables del BPI van a proponer, en la Asamblea General del próximo 20 de abril que se amplíe la limitación de los derechos de voto del 12,5% hasta el 17,5% de los votos correspondientes al capital social.
La OPA será valida en caso de que el BCP consiga el 90% del capital social y de los derechos de voto si existen limitaciones estatutarias a la contabilización de votos y ejercicio de derecho, o del 50,01% del capital en caso de que no exista ninguna limitación.
Además, en caso de sobrepasar el 90% de los derechos de voto del BPI, la compradora recurrirá probablemente a la adquisición potestativa de los restantes títulos.
Los principales accionistas del BPI son La Caixa e Itaú con un 16% cada uno, Allianz con el 8,8%, el Banco Santander Central Hispano con un 5,6% y el propio BCP con un 3,8%, según la información de junio de 2005. Por otro lado el BPI es uno de los mayores accionistas del BCP con más del 6% del capital y tiene un 1,6% de acciones propias.
El BCP explicó que ya tiene 14.682.417 acciones del BPI, que representan el 0,04% de los derechos de voto de la entidad, y que la decisión de lanzar una OPA se basó "en el presupuesto de que, entre la presente fecha y la del cierre de la oferta, no ocurrirá ninguna circunstancia con impacto significativo en la situación patrimonial, económica y financiera del BPI", como puede ser la adopción de medidas que permitan emitir acciones, obligaciones u otros valores mobiliarios o derechos equiparados que confieran derecho de suscripción o adquisición de acciones, en relación de dominio o de grupo, por un valor global superior a los 50 millones de euros.
En la nota, el BCP dice que también espera que el BPI no distribuya sus bienes o reservas, "sin perjuicio apenas de la distribución de 0,12 euros brutos por acción, a título de dividendos relativos al ejercicio de 2005".
Junto a esto, espera que el BPI no "adquiera, aliene u onere, así como prometa adquirir, alienar u onerar, sus acciones propias, salvo si es en cumplimiento de obligaciones contraídas hasta la presente fecha y de conocimiento público".
El ministro de Finanzas portugués, Fernando Teixieria dos Santos, ya reaccionó a esta OPA y aunque no se quiso pronunciar porque "es una operación entre entidades privadas" consideró que es una "señal de dinamismo de nuestro mercado de capitales y confianza en nuestra economía".
Por otro lado la CMVM, según "Jornal de Negocios Online", va a abrir una investigación sobre la fuga de información en la operación de este anunció de OPA, una vez que las acciones del BCP subieron el pasado viernes más de un 5% y hoy, antes de ser suspensas, se dispararon un 10%. La multa podría ascender a un máximo de 2,5 millones de euros.
