LISBOA, 31 Ene. (De la corresponsal de EUROPA PRESS, Patricia Ferro) -
El presidente de Energías de Portugal (EDP), Antonio Mexía, anunció hoy que en el segundo trimestre del año sacarán a bolsa el negocio de energías renovables a través de una ampliación de capital de hasta un 25%.
En una presentación para inversores, la mayor eléctrica lusa anunció que EDP Renovables (que agrupa a las empresas de EDP para la energía eólica de Europa, NEO, y de Estados Unidos, Horizon) saldrá al mercado de capitales antes del verano, en "el segundo trimestre del año, dependiendo de las condiciones del mercado" y que se hará mediante un aumento de capital que estará entre un 20% y un 25%.
Para esta operación, que será la mayor Oferta Pública Inicial (IPO) que se haya realizado en la bolsa portuguesa y que está valorada entre dos y tres mil millones de euros, EDP trabajará principalmente con Morgan Stanley, aunque también participarán UBS, Citigroup, BES, Caixa BI y Millenium IB.
Durante la presentación, EDP aseguró que "tiene la mayor tasa de crecimiento entre el sector y planea alcanzar una capacidad instalada de 7.600 megavatios (MW) en 2010" y que, entre 2011 y 2013, espera instalar 1.200 MW al año.
La empresa explicó que EDP Renovables tiene "un 'track-record' comprobado en el desarrollo y la operación de parques eólicos, en masa crítica, en posiciones en el top de los mercados clave y una estrategia de éxito en el abastecimiento de turbinas".
Además, según datos apuntados por la empresa, los activos eólicos e hídricos serán "un factor clave para el crecimiento de EDP en los próximos cinco años" y representarán el "45% del Ebitda de EDP en 2010 y el 68% de la inversión operacional entre este año y 2010".
