MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -
CIE Automotive ampliará capital por un máximo del 7,89% para financiar la oferta pública de adquisición (OPA) sobre su filial brasileña Autometal, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En concreto, el grupo ha iniciado la colocación de la ampliación de capital acelerada con exclusión del derecho de suscripción preferente por hasta un máximo de 10,179 millones de nuevas acciones, representativas del 7,89% del capital.
La operación se llevará a cabo mediante una colocación acelerada entre inversores cualificados y el importe nominal máximo de la ampliación será de 2,54 millones de euros. Se realizará mediante la emisión y puesta en circulación de acciones ordinarias de la compañía, de 0,25 euros cada una, más una prima que se determinará una vez concluido el proceso de colocación acelerada.
JB Capital Markets y Société Générale Corporate & Investment Banking actuarán como 'joint bookrunners' en la operación y realizarán una prospección de la demanda para inversores que estén dispuestos a suscribir las acciones nuevas.
El resultado definitivo de la operación, con el número de acciones nuevas a emitir, así como su precio de suscripción se determinará una vez finalizado el periodo de prospección de la demanda del procedimiento privado de colocación y se comunicará al mercado previsiblemente mañana.
CIE Automotive financiará mediante esta ampliación de capital la OPA sobre su filial brasileña Autometal por un importe de 199 millones y que prevé liquidar en septiembre de este año, ya que el 50% del importe de la operación será financiado mediante los recursos captados en los mercados de capitales.
El pasado 8 de abril, la compañía anunció esta operación y señaló que este aumento de capital sería ofrecido, en un primer tramo, a los accionistas de Autometal que deseen invertir el importe de la OPA en acciones de CIE Automotive y, en un segundo tramo, a los mercados financieros mediante una colocación acelerada de las acciones de nueva emisión.
