NANTERRE (FRANCIA), 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
El fabricante francés de componentes para automóviles Faurecia, propiedad del consorcio PSA Peugeot-Citroën, ha lanzado una emisión de bonos convertibles en acciones por un importe de 201 millones de euros, informó hoy la compañía en un comunicado.
Estos bonos se podrán convertir en acciones hasta el 1 de enero de 2015. La empresa señaló que el importe de la operación podría incrementarse hasta 231 millones de euros en el caso de que se ejecute un 15% adicional que poseen las entidades Société Générale Corporate & Investment Banking, Global Coordinator, Joint Lead Manager y Joint Bookrunner y BNP Paribas.
La corporación apuntó que la emisión de estos bonos convertibles forma parte del 'Plan Challenge 2009' y se orienta a reforzar la estructura de la empresa y su flexibilidad financiera. Además, Faurecia destacó que esta operación busca aprovecharse de las favorables condiciones del mercado.
El valor de los bonos emitidos por la compañía se ha establecido en 18,69 euros por cada uno, lo que representa una prima del 27,48% en comparación con el precio de referencia de las acciones de la compañía que se sitúa en 14,66 euros por título.
