Se trata de la primera OPA hecha por una empresa que cotiza en el BME Growth
BARCELONA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -
La empresa tecnológica catalana Agile Content, que cotiza en el BME Growth --el antiguo MAB-- ha lanzado una Oferta Pública de Adquisición sobre la empresa sueca Edgeware AB por unos 28 millones de euros por el 100% del capital y con el respaldo del Consejo de Administración de la sueca y sus tres principales accionistas que comprometen el 48,4% del capital.
La operación se financiará con un crédito puente de 24 millones financiado por accionistas --entre ellos Inveready, en la empresa desde 2010-- y también se contempla emitir 4 millones en obligaciones convertibles lideradas, ha informado Agile al BME Growth este viernes en un hecho relevante.
La finalización de la OPA --la primera de una empresa que cotiza en el BME Growth-- está sujeta a una aceptación de más del 90% del número total de acciones en circulación de Edgeware y se estima que el período de aceptación comience el 2 de noviembre y termine el 23 de ese mes aproximadamente.
Ambas empresas se dedican al desarrollo de software para la industria del vídeo y la televisión y están presididas por Hernán Scapusio (Agile Content) y Karl Thedéen (Edgeware).
Con esta adquisición, Agile Content tiene como objetivo consolidarse en el mercado tecnológico europeo y aumentar su presencia geográfica.
Además, Agile Content también prevé dos ampliaciones de capital por un valor de hasta 16 millones a un precio de 4,80 euros por acción.
La primera estará dirigida exclusivamente a inversores profesionales por un importe de 11 millones y con la eliminación del derecho de subscripción preferente, y la segunda será de casi 5 millones y contará con derechos de suscripción preferente.
Ambas ampliaciones tienen como objetivo reforzar la estructura de capital de Agile y "ampliar su base de accionistas".
