VANCOUVER, Canadá, January 18 /PRNewswire/ -- Norsemont Mining Inc. ("Norsemont") (TSX-V: NOM; Frankfurt: N8S; WKN: A0DQKK; OTC-BB: NOMFF; ISIN: CA6565291045) anuncia que ha asegurado la colocación privada sin comisión de 14.000.000 dólares canadienses con el inversor institucional Sentient Group. La compañía está actualmente cerrando una financiación adicional de hasta 2.000.000 dólares canadienses de confidentes, asociados e inversores institucionales.
La colocación privada se anunció primero en Stockwatch el 18 de diciembre de 2005. Las condiciones modificadas son que Norsemont emitirá hasta 4.000.000 unidades a un precio de 4,00 dólares canadienses por unidad. Cada unidad consistirá en una acción común y una mitad de una garantía de compra de acción, con cada garantía completa dando derecho al titular a adquirir una acción común adicional durante dos años a un precio de 4,75 dólares canadienses por acción. Las garantías tendrán una cláusula "aceleradora" por la que el precio de cierre de las acciones comunes de Norsemont es 6,00 dólares canadienses o más durante los 10 días hábiles consecutivos en cualquier momento tras la fecha de cierre, Norsemont, mediante la emisión de un comunicado de prensa y por escrito a los titulares, informará sobre la "aceleración" de la fecha de expiración de la garantía en 20 días de calendario tras la fecha de emisión del comunicado de prensa.
The Sentient Group suscribirá un total de 3.500.000 unidades de la colocación privada por un total de 14.000.000 dólares canadienses. El cierre de esta transacción se prevé dentro de 3 días sujetos a la aceptación de intercambio final.
Marc E. Levy, director general y consejero delegado de Norsemont, dijo: "Estamos encantados de que un inversor de calidad como The Sentient Group haya reconocido el valor de nuestro activo en Constancia. Sentient es un grupo excepcional para crear una asociación y está dispuesto a ver cómo nuestro proyecto Constancia se encamina hacia la producción. El haber logrado la propiedad de Constancia de Rio Tinto es un hecho sin duda importante para Norsemont. Nos sentimos orgullosos de atraer a un socio financiero tan destacado para contribuir en el desarrollo de un proyecto de categoría, como es Constancia. The Sentient Group tiene un enfoque a largo plazo para invertir, está involucrado activamente y es capaz de proporcionar asesoramiento de planificación estratégica y a largo plazo. Su amplia experiencia en explotación proporcionará a Norsemont recursos adicionales para garantizar nuestro éxito."
Norsemont está satisfecha de haber atraído a múltiples demandantes que estaban preparados para financiar la compañía. Tras realizar un análisis detallado de las dos ofertas principales la Junta decidió aceptar una significativamente mayor a un precio marginalmente reducido de modo que contará con los fondos suficientes para garantizar la ejecución de sus planes para Constancia y Amata. A pesar de que la colocación con The Sentient Group fue descontada ligeramente al compararla con la oferta, incluso sobre la del mercado existente, la Junta decidió optar por Sentient por un número de razones, entre las que se incluían un 40% de aumento en el tamaño de la oferta, una reducción de un 1/2 de la garantía, un cierre de expediente y su enfoque estratégico a largo plazo.
Los procedimientos de financiación se utilizarán para financiar los programas de trabajo anticipados de la compañía en los proyectos Constancia y Amata, para la investigación de actividades de adquisición de activos y capital laboral general. Los honorarios de intermediación financiera serán pagaderos en toda o en una parte de la colocación privada según la normativa de la TSX Venture Exchange, incluyendo los honorarios pagaderos a Allied Capital Corporation.
Las acciones emitidas conforme a la colocación privada estarán sujetas a una retención a cuatro meses. La colocación privada está sujeta a la aceptación de archivación por la TSX Venture Exchange.
Asimismo, Norsemont Mining Inc. ha concedido 400.000 opciones de incentivo a ciertos empleados, directores y consultores, ejercitables a 4,00 dólares canadienses por acción. Las opciones son ejercitables durante un período de cinco años desde la fecha de la concesión según los términos del plan de la compañía. La concesión está sujeta a la normativa de la TSX Venture Exchange.
The Sentient Global Resources Fund es un fondo de equidad privado a 10 años con sede en las Islas Caimán, que invierte principalmente en el desarrollo de proyectos basados en recursos naturales. El Fondo consiste en una Sociedad Limitada y un Fondo australiano paralelo, que invierte prorrata en las inversiones del Fondo.
Los patrocinadores del fondo son CDP Capital, Babcock & Brown y HypoVereinsbank. Los inversores del fondo son planes de pensiones gubernamentales, fondos de pensiones corporativas, inversores institucionales y participantes en la industria. La difusión global de los inversores de Estados Unidos, Canadá, Alemania y Australia complementa su mandato global. Para más información, visite la página web: www.thesentientgroup.com
Norsemont Mining es una compañía de explotación bien estructurada y financiada que opera en América, con un foco en Perú. La compañía está ahora dedicada al proyecto Constancia Cu-Au-Mo, y está comenzando la exploración de la propiedad Ag-Au property adquirida de Rio Tinto.
Marc E. Levy, Director & Presidente
La TSX Venture Exchange no asume responsabilidad alguna sobre la adecuación o exactitude de este comunicado de prensa. Nos regimos por el principio Safe Harbor.
Contacto: Marc E. Levy, Director & Presidente, Norsemont Mining, Tel: +1-604-669-9788
