LONDRES, June 25 /PRNewswire/ --
-- La transacción es un paso estratégico clave para la construcción de los negocios globales de GLG
GLG Partners ("GLG"), un destacado manager de activos alternativos con unos activos brutos bajo gestión por valor de más de 20.000 millones de dólares, ha anunciado hoy sus planes de acceso a los mercados públicos por medio de una transacción de adquisición inversa con Freedom Acquisition Holdings, Inc. ("Freedom") (Amex: FRH). Esta transacción cuenta con unos valores para GLG de cerca de 3.400 millones de dólares, según el precio de cierre de Freedom a fecha de 22 de junio de 2007, y ha sido aprobada de forma unánime por medio del consejo de administración de Freedom.
Según los términos del acuerdo, los propietarios de GLG recibirán de Freedom 1.000 millones de dólares en activos, y 230 millones de acciones ordinarias a nivel diluido de Freedom. La transacción está pendiente de la aprobación por parte de los accionistas de Freedom, aprobación reguladora y otras condiciones de cierre habituales. Teniendo en cuenta la consecución de estas condiciones, GLG anticipa la finalización de la transacción en el cuarto trimestre de este año.
La compañía combinada pasará a llamarse GLG Partners, Inc. Las acciones de la compañía combinada se espera que coticen en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo "GLG" cuando finalice la transacción. GLG también explorará los méritos de la doble cotización en Europa. Basándose en el precio de cierre de las acciones de Freedom del viernes 22 de junio de 2007, los accionistas de Freedom dispondrán de cerca del 28%, y los poseedores de acciones de GLG actuales tendrán el 72% de las acciones combinadas de la compañía a nivel diluido. Hasta que termine la transacción, los poseedores de acciones de GLG se han comprometido a realizar una reinversión de cerca del 50% de los beneficios después de impuestos en fondos de GLG a tasas completas.
GLG es el mayor manager independiente de inversiones alternativas en Europa, y el undécimo mayor manager de activos alternativos en todo el mundo. GLG ha construido una plataforma de inversión altamente escalar, infraestructura y sistema de apoyo, que representa una combinación del talento de inversión de nivel mundial, tecnología de última generación y controles rigurosos y gestión de riesgo. GLG gestiona cerca de 40 fondos, además de las cuentas gestionadas de activos netos para personas individuales e instituciones, utilizando las estrategias y productos alternativos y de largo alcance. Estas estrategias y productos han generado retornos sustanciales absolutos desde su creación, durante periodos de apoyo y de complejas condiciones de mercado.
"Esta transacción estratégica es un paso importante en la construcción de los negocios globales de GLG, y nos permite contar con la oportunidad de aumentar la concienciación de la marca y ampliación en los principales mercados de destino, incluyendo EE.UU., Oriente Próximo y Asia", afirmó Noam Gottesman, fundador, director administrativo y co-consejero delegado de GLG. "El acceso a los mercados públicos a través de Freedom ha permitido a GLG aventajarse completamente de nuestra infraestructura altamente escalar, además de nuestro reciente crecimiento y récord de éxito en la expansión de las relaciones con los clientes y capacidades de distribución. Además, nos proporcionará una divisa de cotización pública con la que competir, retener e incentivar a los profesionales con más talento y más buscados de nuestra industria, persiguiendo nuestras estrategias de crecimiento".
"GLG es uno de los managers de activos de estrategias múltiples de más éxito en todo el mundo, y cuenta con un equipo experimentado de profesionales de la inversión altamente considerados y un largo historial de rendimiento en inversiones destacadas y sostenidas", comentó Martin E. Franklin, presidente de Freedom.
"La plataforma de activos altamente escalar de GLG representa una excelente oportunidad de inversión para nuestros accionistas. Esperamos poder continuar trabajando con el equipo administrativo de GLG mientras continúa el crecimiento de los negocios de la compañía en EE.UU. y otros mercados globales dinámicos", añadió Nicolas Berggruen, director general y consejero delegado de Freedom.
Cuando finalice la adquisición, Noam Gottesman se convertirá en el presidente del consejo y co-consejero delegado de la compañía combinada. Emmanuel Roman, actualmente director administrativo y co-consejero delegado de GLG, pasará a ser el co-consejero delegado de la compañía combinada. El consejo de directores de la compañía combinada estará formado por Noam Gottesman y Emmanuel Roman de GLG; Nicolas Berggruen, director general y consejero delegado de Freedom y fundador de Berggruen Holdings; Martin E. Franklin, presidente de Freedom y presidente y consejero delegado de Jarden Corporation; James N. Hauslein, director de Freedom y anterior presidente de Sunglass Hut International, Inc.; William P. Lauder, director de Freedom y director general y consejero delegado de The Estee Lauder Companies, Inc.; Paul Myners, presidente de Land Securities Group plc; Ian Ashken, responsable financiero de Jarden Corporation; y Peter Weinberg, socio de Perella Weinberg Partners. Otros nombramientos del consejo se producirán posteriormente. Noam Gottesman, Pierre Lagrange y Emmanuel Roman seguirán siendo directores administrativos de GLG.
"GLG ha construido un equipo experimentado y reputado de profesionales inversores, que cuentan con décadas de experiencia en la industria de la gestión de activos alternativos", comentó Pierre Lagrange, fundador y director administrativo de GLG.
"La compañía combinada se construirá basándose en la base de accionistas existentes de Freedom, y mejorará la profunda experiencia de sus fundadores. Gracias a su apoyo, y al aumento del acceso a los mercados capitales, esperamos poder construir nuestra marca global, ampliar nuestro historial de inversiones, ampliar nuestros productos de inversión y estrategias y mejorar nuestro éxito en Europa y Reino Unido para entrar en otros mercados importantes", comentó Emmanuel Roman, co-consejero delegado y director administrativo de GLG.
Para conseguir la financiación de la adquisición de GLG, Freedom utilizará los beneficios de su oferta pública inicial y el préstamo del balance (hasta 570 millones de dólares) de un préstamo comprometido de tercera parte para la consecución de 1.000 millones de dólares en activos en caso de que sea necesario pagar la porción de activos del precio de compra. Además, Freedom y sus filiales emitirán 230 millones de acciones ordinarias a nivel básico diluido por valor de 2.400 millones de dólares (basándose en el precio de cierre de las acciones de Freedom el viernes 22 de junio de 2007) para los poseedores de valores de GLG.
Parte de la información adicional, incluyendo la información financiera histórica y los datos sobre GLG como los activos bajo gestión (AUM) y las cifras de crecimiento de los AUM, se incluirán en la presentación administrada que será publicada e incluida hoy por Freedom dentro de la Comisión de Bolsa y Valores.
Perella Weinberg Partners es el asesor financiero de GLG, y Citi es el asesor financiero de Freedom. Chadbourne & Parke LLP es el asesor legal de GLG, mientras que Greenberg Traurig PA es el consejero legal de Freedom.
Istithmar y Sal. Oppenheim adquieren los intereses estratégicos en GLG
GLG ha confirmado hoy que Istithmar y Sal. Oppenheim han llegado cada uno de ellos a un acuerdo para la adquisición del 3% de las posiciones de propiedad de GLG, además de la inversión de varios fondos de gestión de GLG. Estas transacciones se espera que finalicen en julio de 2007.
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