POMPEY, Francia, December 1 /PRNewswire/ -- Gilde Buy Out Partners ("Gilde") y la dirección de Groupe Novasep se complacen anunciar que han alcanzado un acuerdo con Rockwood Holding, Inc respecto a la adquisición de Groupe Novasep, un proveedor líder francés de soluciones de síntesis y depuración para industrias de ciencias de la vida.
Novasep es actualmente propiedad en un 78,6 % por Rockwood y en un 21,4 % por su dirección.
Groupe Novasep será adquirida por un valor empresarial de 425 millones de euros por un grupo inversor financiero dirigido por Gilde y que incluye a Banexi Capital Partenaires, y por su dirección que poseerá un 28% aproximadamente de capital. La adquisición se cerrará tan pronto se obtenga la aprobación de las autoridades competentes relevantes.
Groupe Novasep continuará operando a través de dos divisiones complementarias contribuyendo a unas ventas de aproximadamente 280 millones de euros. Novasep Synthesis ofrece servicios de síntesis personales utilizando tecnologías nicho para producir moléculas elaboradas para la industria farmacéutica, así como para producir y comercializar productos patentados, especialmente genéricos. Novasep Process es un líder reconocido en el campo de la cromatografía, con especial fuerza en procesos continuos. Ofrece soluciones de depuración física turn-key para industrias biotecnológicas, farmacéuticas y biofarmacéuticas. Con sede en Pompey (Francia), Novasep opera principalmente en Europa, con filiales en Estados Unidos, China y Japón, y cuenta con 1.300 empleados distribuidos en nueve sitios.
Roger Marc Nicoud, consejero delegado, dijo: "Rockwood permitió a Novasep crecer drásticamente en los últimos dos años, y actuó como socio responsable y comprometido. Cuando fusionamos Novasep y Dynamic Synthesis en 2004, nuestra visión común fue para nuestra colaboración con Rockwood que iba a ser limitada en el tiempo.
Hoy, es el momento de que Novasep vuelva a tener más independencia y continúe su largo camino de crecimiento. La participación significativa de la dirección garantiza un alto nivel de continuidad que nos permite seguir nuestro fuerte desarrollo. Estoy muy contento de acoger a nuestros nuevos socios financieros dirigidos por Gilde, y me enorgullece mantener la obligación de llevar a Novasep hacia un futuro prometedor".
Paul Bekx, director administrativo y socio de Gilde, comentó: "Estamos impresionados por los logros históricos de Novasep, centrados en torno a su clara posición de liderazgo en tecnología de separación continua y sus exitosas aplicaciones en el campo de la síntesis personal de compuestos farmacéuticos activos. La compañía ha gestionado con éxito su fusión con Dynamic Synthesis y ofrece un exitoso potencial de desarrollo en varias áreas nuevas, como la separación de productos biofarmacéuticos y la síntesis patentada. Con un buen posicionamiento de la compañía para crecimiento externo, Gilde junto con Banexi Capital Partenaires y los otros inversores financieros, se enorgullece de haber contado con la confianza de la dirección para el apoyo de su estrategia".
Acerca de Gilde Buy-Out Fund - Capital privado de mercado medio del sector
Gilde Buy-Out Partners es un inversor de capital privado líder con oficinas en Benelux, Francia y Suiza. Está especializado en las inversiones buy-out (de estado tardío) en Europa, y tiene especial experiencia en crear líderes de mercado dentro de industrias selectas como la de los productos químicos. En este sector, Gilde es o ha sido el principal dueño de Norit, una compañía de depuración de agua líder especializada en tecnología de procesos y carbono activo, CABB, un productor líder de bloques de cloroacetil, y Thermphos, un proveedor de productos químicos basados en fósforo. Novasep es la cuarta inversión realizada en 2006 por Gilde Buy Out Fund III, un fondo de buy out de 600 millones de euros en 2006, y también la cuarta inversión desarrollada en Francia por Gilde. En total Gilde gestiona un volumen total de más de 1.500 millones de euros y ha invertido en más de 200 compañías desde que se fundó en 1982.
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Novasep
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Mayer, Brown, Rowe & Maw: Alexis Dargent
Cabinet Gegout & Gutton: Philippe Choquet
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Lista de contactos y asesores: Novasep - Contacto: Jean-Marc Le Rudulier, Tel: +33-(0)-3-83-49-71-46; Fabienne Stein, Tel: +33-(0)-3-83-49-70-25; La dirección Novasep fue asesorada por: Mayer, Brown, Rowe & Maw: Alexis Dargent; Cabinet Gegout & Gutton: Philippe Choquet; Gilde - Contacto: Paul Bekx, Tel: +33-(0)-1-40-98-05-10, Hubert Lange, Benjamin Barrière, Asesores: Arthur D Little: Enrico Polastro; White & Case : François Leloup, Nathalie Nègre; Aforge Finance : Damien Bachelot, Bruno Stern; Deloitte Finance: Dominique Evrard; URS : Geert de Buysscher; TAJ: Thomas Perrin; Aon: Henk Bijl; Bancos financieros: ING: Pierre Chabrelie, Frédéric Messerschmitt; HVB: Xavier Weisrock, Martin Cremer, Banexi Capital Partenaires - Contacto: Christine Mariette, Tel : +33-(0)-1-40-14-40-54, Anne Robert, Asesores : Lovells: Monique Sentilles-Dupont, Alexis Terray
