Los detalles completos de la oferta se incluirán en una oferta formal y una circular de oferta de adquisición enviada por correo a los accionistas de Inco según las leyes de valores aplicables. Teck Cominco pretende presentarse a la NYSE para la lista de acciones clase B de subordinación de voto de Teck Cominco. Esta lista será efectiva antes de la finalización de la transacción. Teck Cominco solicitará formalmente una lista de los accionistas de Inco hoy y les enviará por correo los documentos de la oferta de adquisición lo antes posible. La oferta estará abierta para su aceptación al menos 60 días tras la fecha de envío.
La oferta estará sujeta a una serie de condiciones, incluyendo que la oferta de adquisición anunciada de Inco para Falconbridge se retirará o terminará sin que ninguna acción de Falconbridge haya sido comprada por Inco conforme a dicha oferta, y que el acuerdo de apoyo Inco/Falconbridge se finalizará según sus condiciones. Condiciones adicionales incluirán el recibo de todas las aprobaciones regulatorias necesarias, ausencia de cambios negativos en el material y aceptación de la oferta por los accionistas de Inco que posean menos de 66 2/3 por ciento de las acciones de Inco en una base diluida. Una vez que se consiga el nivel de aceptación de 66 2/3 por ciento, Teck Cominco pretende dar pasos para adquirir todas las acciones destacadas de Inco.
Teck Cominco pretende llevar a cabo los trámites regulatorios necesarios respecto a la oferta con las autoridades apropiadas, en Canadá, la Unión Europea y Estados Unidos. Teck Cominco espera que la oferta obtenga la aprobación regulatoria en el curso normal.
Los asesores financieros de Teck Cominco son BMO Nesbitt Burns Inc. y Merrill Lynch Canada Inc. Sus asesores legales son Lang Michener LLP en Canadá y Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP en Estados Unidos.
Conferencia de inversores y analistas y retransmisión web
La comunidad inversora está invitada a participar en la conferencia y retransmisión web de Teck Cominco:
Lunes, 8 de mayo de 2006, a las 8:15 a.m. (EDT)
Llamada gratuita (Norteamérica): 1-866-250-4877
Local/Internacional: +1-416-644-3416
La retransmisión web en directo estará disponible en www.teckcominco.com; haga clic en el título del evento dentro de la sección "Webcasts".
La reproducción de la conferencia estará disponible hasta el lunes 15 de mayo de 2006, llamando al 1-877-289-8525 desde Norteamérica y al +416-640-1917 para llamadas locales/internacionales. Código de acceso: 21188418 seguido del número
El archivo de la retransmisión estará disponible a través de Internet en la página www.teckcominco.com, haga clic en el título del evento dentro de la sección "Webcasts".
Conferencia para los medios
Se celebrará una conferencia para los medios con Donald R. Lindsay, director general y consejero delegado:
Lunes 8 de mayo a las 11.00am (EDT) en The Gallery, TSX Broadcast & Conference Centre, The Exchange Tower, 130 King Street West, Toronto, Ontario, Canadá.
Los representantes autorizados de los medios que no puedan asistir a la conferencia en persona, pueden hacerlo llamando al tel:
Llamada gratuita: 1-866-250-6271
Local/Internacional: +1-416-849-5556
La retransmisión web en directo estará disponible en www.teckcominco.com; haga clic en el título del evento dentro de la sección "Webcasts". Esta presentación también se archivará en la página web de Teck Cominco.
Acerca de Teck Cominco
Teck Cominco es una diversificada compañía de explotación minera, con sede en Vancouver, Canadá. Las acciones cotizan en la bolsa de valores de Toronto bajo los símbolos TEK.MV.A y TEK.SV.B. La compañía es líder mundial en la producción de zinc y carbón metalúrgico y es uno de los principales productores de cobre y oro. Para más información, visite www.teckcominco.com.
Aviso importante
Este comunicado podría considerarse material de solicitación respecto a la oferta propuesta por Teck Cominco de las acciones de Inco. Teck Cominco tramitará una declaración de registro en Form F-10 (conteniendo una oferta de adquisición y una circular de oferta de adquisición de acciones) y una declaración de oferta en Schedule T-O con la United States Securities and Exchange Commission ("SEC"). Teck Cominco, en caso de que se le requiera, presentará otros documentos relativos a la oferta propuesta con la SEC.
Se ruega a inversores y accionistas lean la circular de la oferta de adquisición, Registration Statement, Schedule T-O y otros documentos relevantes presentados o que se presentarán a la SEC cuando estén disponibles porque contienen información importante sobre la oferta de acciones Inco. Estos documentos estarán disponibles sin cargo alguna en la página web de SEC en www.sec.gov y pueden obtenerse sin cargo en la SEC en el tel. 800-SEC-0330. Copias gratuitas de estos documentos pueden obtenerse solicitándolos a Teck Cominco, 600-200 Burrard St., Vancouver, British Columbia, Canadá, V6C 3L9, a la atención de Corporate Secretary, llamando al tel. +1-604-687-1117, o por correo electrónico: info@teckcominco.com.
Declaraciones prospectivas
Este comunicado contiene informaciones y declaraciones prospectivas , tal y como se definen en el " U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995". Estas declaraciones prospectivas pueden identificarse con términos tales como "planear", "esperar " o "no esperar", " se espera" , "presupuesto", "agenda", "estima", "pronóstico", "pretender", "anticipar" o "no anticipar", o "creer" así como otros términos similares que indiquen que estos hechos o resultados " puedan", "podrían" o "podrán" ocurrir o conseguirse. Estas declaraciones prospectivas están sometidas a numerosos riesgos e incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados reales, el rendimiento y los logros de Teck Cominco o Inco difieran materialmente de los resultados futuros, desarrollos o logros expresados o implicados en las declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas incluyen estimaciones, predicciones y declaraciones relativas a las expectativas de la compañía, incluyendo su adquisición propuesta de Inco, con respecto a, y entre otras cosas, el tamaño y la calidad de los proyectos de desarrollo de la compañía, reservas minerales y recursos minerales, tendencias futuras, planes, estrategias, objetivos y expectativas, incluyendo futuras operaciones, productos, servicios y proyectos de la compañía, la propuesta de integración de administración de la compañía e Inco, progresos en el desarrollo de las propiedades minerales, producción future, costes de producción y capital, visión de demanda y mercado para las materias primas, precios futuros de las materias primas y cargas de tratamiento y refinería, la aplicación de la tecnología CESL de la compañía en las operaciones de Inco, tiempo de cotización de las acciones clase B de subordinación de voto de Teck Cominco en la NYSE, sinergias esperadas y ahorros en costes de la propuesta de adquisición de Inco, incluyendo tiempo, y resultados financieros, flujos de efectivo y operaciones de la compañía e Inco, incluyendo los que sigan a la propuesta de adquisición de Inco de la compañía. Estas declaraciones prospectivas implican numerosos riesgos e incertidumbres que pueden hacer que los resultados difieran materialmente.
(CONTINUA)
