MADRID, 27 Nov. (Reuters/EP) -
Grupo Sos Cuétara inició este lunes la emisión de participaciones preferentes por un importe nominal de 225 millones de euros, ampliable a 300 millones, según el folleto registrado en la CNMV.
El periodo de suscripción de estas participaciones preferentes, cuyo valor nominal y precio de emisión es de 50.000 euros, se cerrará el próximo 15 de diciembre.
Los titulares de estas participaciones percibirán unos intereses no acumulativos, pagaderos por trimestres vencidos, del 7,5 por ciento nominal anual durante los seis primeros meses. A partir de entonces, percibirán el Euribor más el 2,5 por ciento nominal anual hasta el 20 de diciembre de 2016.
Estas participaciones preferentes no generan derechos políticos y su emisión está dirigida a inversores nacionales e internacionales, añadió la compañía. El grupo de alimentación añadió que en un futuro estas participaciones cotizarán en el mercado de renta fija.
REDUCCIÓN DE DEUDA.
Con esta operación, Sos Cuétara pretende "reestructurar su deuda bancaria y amortizar el crédito subordinado", dijo un portavoz de la compañía, explicando que se deja vía libre a nuevos endeudamientos bancarios.
Grupo Sos dijo el pasado 17 de noviembre a la CNMV que en estos momentos no cumple las condiciones acordadas con las entidades financiadoras de los préstamos por los que adquirió el grupo holandés Sara Lee y el italiano Carapelli en 2005.
Las condiciones previstas para aquella financiación implicaban: un ratio de apalancamiento del 0,75, un ratio de cobertura de intereses del 4,5 y un ratio de deuda financiera neta/Ebitda para 2006 de 3,8.
Con la emisión de preferentes, Sos lograría alcanzar esos ratios y por lo tanto mantener las condiciones de su préstamo. Esta emisión fue valorada negativamente por analistas de BPI que consideran que la compañía se verá obligada a retrasar algunos de sus proyectos de inversión en el sur de Andalucía y en Italia dada su débil situación. Las acciones de Sos cerraron el lunes con pérdidas del 0,81 por ciento a 13,40 euros en un mercado bajista.
