MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -
La empresa papelera Europac celebrará mañana una junta extraordinaria de accionistas a la que propondrá una ampliación de capital por importe de 65,4 millones de euros para financiar la absorción de su participada portuguesa Gescartao, sobre la que anunció una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) en octubre.
El pasado 31 de octubre, la papelera acordó lanzar una OPA sobre el 15,3 por ciento que no poseía de su participada portuguesa Gescartao mediante un canje de acciones en la proporción de 3,5 títulos propios por cada uno de la empresa lusa, lo que supone valorar ésta en 21,46 euros por acción..
Según el orden del día de la junta, del importe total de la ampliación, 21,3 millones de euros corresponden al aumento de capital social y 44,1 millones a prima de emisión.
Con esta operación, Europac pondrá en circulación 10,68 millones de nuevas acciones ordinarias de 2 euros de valor nominal cada una, con una prima de emisión de 4,13 euros por acción y sin derecho de suscripción preferente con el fin de canjearlas por los 3,05 millones de acciones de Gescartao a los que se dirige la OPA.
Por otro lado, Europac ha informado de que la nueva ley de OPAs portuguesa permitirá al grupo papelero español alcanzar el cien por cien del capital de Gescartao . Si la OPA logra una aceptación del 90 por ciento, Europac puede, en un plazo de tres meses, adquierir las acciones restantes por "una contrapartida justa en dinero". Europac aclaró que en este caso pagaría estas acciones a un precio de 21,46 euros, el mismo resultante de la ecuación de canje para la OPA.
Tras anunciar la OPA, Europac solicitó ante el Euronext de Lisboa la admisión a negociación de las acciones ya existentes y de aquellas procedentes de la ampliación de capital.
