MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -
BBVA completó hoy una emisión de bonos a cinco años por importe de 1.000 millones de euros a un precio de 180 puntos básicos sobre el tipo 'mid swap' (tipo de referencia que se utiliza en las emisiones a tipo fijo y es similar al Euríbor a tres meses).
La colocación se completó tan sólo dos horas tras su apertura, ya que el libro de órdenes alcanzó un importe total final de 2.801 millones de euros, con lo que superó en 2,8 veces la oferta.
La entidad explicó en un comunicado que la operación contó con la participación de 213 inversores distribuidos por toda Europa, fundamentalmente fondos de inversión, fondos de pensiones y compañías aseguradoras. En concreto, el 90% de las órdenes procedió de inversores internacionales.
El banco que preside Francisco González explicó que esta es la primera emisión de bonos a cinco años que realiza una entidad financiera española en los últimos seis meses y la primera operación en bonos que BBVA distribuye entre inversores institucionales en los últimos 18 meses.
BBVA cuenta con un total de 10.300 millones en avales del Tesoro, según publica hoy 'Expansión', y para realizar esta emisión no los ha utilizado, ya que el apoyo estatal está limitado a tres años y la entidad ha preferido salir al mercado a más largo plazo.
Según BBVA, el éxito de la operación de hoy responde a "las fortalezas" de la entidad, así como a su "reconocida calidad crediticia". BBVA cuenta con uno de los mejores ratings de Europa, con una calificación de 'Aa1','AA' y 'AA-' por Moody's, S&P y Fitch, respectivamente.
La entidad con sede en Bilbao subrayó que se encuentra en una "situación diferencial" respecto a sus grandes competidores europeos. "La holgada liquidez del grupo, con más de 60.000 millones de euros en títulos líquidos, su elevada solvencia y la recurrencia de los resultados le sitúan en una posición de fortaleza de cara a los inversores", aseguró el banco.
