MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -
BBVA recomprará bonos de titulización por un importe nominal de 638,22 millones de euros, dentro de la oferta que lanzó por hasta un importe máximo de 9.160 millones de euros, según el resultado de la invitación a la presentación de ofertas de venta dirigida a los tenedores de los bonos de las emisiones comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La entidad presidida por Francisco González indicó que estima que esta operación le generará unas plusvalías de 250,12 millones de euros.
BBVA señaló que no se ha aplicado ningún factor de prorrateo a los valores de recompra. La liquidación de la compra está previsto que se realice el próximo lunes, día 2 de julio.
El propio banco, Barclays Bank, HSBC Bank y Société Générale actúan como 'dealer managers' de la invitación y 'lucid issuer Services Limited' actúa como entidad agente.
El pasado 20 de junio BBVA lanzó una oferta de recompra de titulizaciones por hasta 9.160 millones de euros con un descuento sobre el nominal que oscila desde el 4% al 54%.
Estos bonos emitidos entre 2004 y 2007 en todo tipo de carteras estaban, principalmente, en manos de inversores institucionales, tanto españoles como internacionales.
La compra de los valores se ha efectuado mediante un procedimiento de 'subasta holandesa no modificada' por el que cada tenedor de valores realiza una oferta a la entidad a la espera de aceptación por parte de BBVA.
Por este motivo, el precio de compra que se paga a cada tenedor de valores no será necesariamente el mismo. Dicha cantidad se suma a los intereses devengados y no pagados desde la última fecha de pago de hasta la liquidación de la invitación.
