MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha realizado una emisión de bonos bajo el Programa EMTN por importe de 1.500 millones de euros, la mayor en cuanto a volumen en euros realizada por este organismo hasta la fecha.
La emisión, con un cupón del 4% y vencimiento el 1 de febrero de 2010, ha sido dirigida por Deutsche Bank, HSBC y Merrill Lynch. El precio del bono ha sido fijado en 10,7 puntos básicos sobre el bono alemán de referencia a 3 años, lo que supone un nivel de venta a los inversores de Euribor -12 puntos básicos.
La emisión, que inicialmente se fijó en 1.000 millones de euros, generó una importante demanda en el mercado, lo que permitió elevar su importe final hasta los 1.500 millones de euros. En total, se han registrado 54 solicitudes que han generado una sobresuscripción hasta los 1.700 millones de euros.
Por zonas geográficas, la mayor parte de la emisión ha sido colocada en Europa Occidental con un 38%. El resto ha sido distribuido entre Europa del Este (18%), Asia (15%), España (11%), América (10%) y Escandinavia (8%).
Es la primera emisión que el ICO realiza en euros durante 2007. En lo que va de año, el Instituto ha emitido ya en cuatro divisas diferentes: coronas noruegas (NOK), libras esterlinas (GBP), dólares australianos (AUD) y euros (EUR). Con esta emisión el Instituto mantiene el objetivo de diversificar su base inversora, tanto por zonas geográficas como por tipo de inversores.
