Dos pioneros en seguridad se unen para fortalecer su liderazgo global en seguridad de Internet
REDWOOD CITY, California y ÁMSTERDAM, 8 de julio de 2016 /PRNewswire/ -- Avast Software, [http://bit.ly/19g3Hnm] un fabricante líder en la industria del software de seguridad más fiable del mundo, y AVG Technologies N.V., , un desarrollador de aplicaciones de software de seguridad de dispositivos empresarial, móvil y de PC, han anunciado hoy que han entrado en un acuerdo de adquisición en el que Avast ofrecerá comprar todas las acciones ordinarias destacadas de AVG por 25,00 dólares por acción en efectivo, por una consideración total de aproximadamente 1.300 millones de dólares. Ambas compañías son pioneros de la industria fundadas en la República Checa a finales de los ochenta y principios de los noventa, que se expandieron internacionalmente en 2000, y ahora combinarán los puntos fuertes complementarios para posicionar Avast para el crecimiento continuo en la industria de la seguridad.
Avast persigue esta adquisición para obtener escala, profundidad tecnológica y amplitud geográfica para que la nueva organización pueda estar en una posición de aprovechar las oportunidades de crecimiento emergentes en la Seguridad de Internet así como las eficiencias organizacionales. La profundidad tecnológica y alcance geográfico ayudarán a Avast a atender a clientes con ofertas de seguridad más avanzadas en el negocio principal y nuevas innovaciones en mercados emergentes, como la seguridad para dispositivos IoT.
Combinando los usuarios de Avast y AVG, la organización tendrá una red de más de 400 millones de extremos, de los cuales 160 millones son móviles, que actúan como sensores de facto, ofreciendo información sobre malware para ayudar a detectar y neutralizar nuevas amenazas tan pronto como aparecen. Este incremento en escala permitirá a Avast crear productos de seguridad y privacidad personales más técnicamente avanzados.
Esta transacción se ha aprobado unánimemente por la junta directiva y la junta supervisora de Avast. La junta directiva y la junta supervisora de AVG aprobó y apoya la transacción y recomienda la aceptación de la oferta a los accionistas de AVG.
"Estamos en una industria de rápido cambio y esta adquisición nos da la amplitud y profundidad tecnológica para ser el proveedor de seguridad de elección para nuestros clientes actuales y futuros", dijo Vince Steckler, consejero delegado de Avast Software. "Combinando las fuerzas de dos grandes compañías de tecnología, ambas fundadas en la República Checa y con una cultura y misión comunes, nos pondremos en una gran posición para aprovechar las nuevas oportunidades, como la seguridad para el enorme crecimiento en IoT".
"Creemos que uniendo fuerzas con Avast, una compañía privada con importantes recursos, apoya totalmente nuestros objetivos de crecimiento y representa los mejores intereses de nuestros accionistas", dijo Gary Kovacs, consejero delegado de AVG. "Nuestra nueva escala nos permitirá acelerar las inversiones en los mercados crecientes y continuar centrándonos en ofrecer soluciones completas y sencillas de usar para consumidores y empresas. Dado que la definición de seguridad online continúa pasando de estar centrada en el dispositivo a estar relacionada con los dispositivos, datos y personas, creemos que la compañía combinada, con la propuesta de valor fortalecida, emergerá como líder en este creciente mercado".
La transacción
La transacción está estructurada en una oferta todo de efectivo para todas las acciones ordinarias destacadas de AVG a un precio de 25,00 dólares por acción en efectivo. Avast planea financiar la transacción utilizando balances de efectivo en mano y financiación de deuda de prestamistas terceros. Avast ha recibido un compromiso de financiación de 1.685 millones de dólares de Credit Suisse Securities, Jefferies y UBS Investment Bank. Además, Avast ha aportado 150 millones de dólares en inversión de capital para financiar la transacción. La transacción propuesta no está sujeta a una condición de financiación.
El precio de la oferta representa una prima del 33 % sobre el precio de cierre del 6 de julio de 2016 y una prima del 32 % sobre el precio ponderado de volumen medio por acción en los últimos seis meses. La oferta contemplada estará sujeta a determinadas aprobaciones de accionistas, la obtención de aprobaciones regulatorias, la oferta de al menos el 95 % de las acciones ordinarias en circulación de AVG o, si los accionistas de AVG aprueban la venta de activos contemplada en el acuerdo de compra, la oferta de al menos el 80 % de las acciones ordinarias en circulación de AVG, y otras condiciones de cierre personalizadas. Además, determinados accionistas que incluyen fondos afiliados a TA Associates, que tienen aproximadamente el 13 % de las acciones emitidas y destacadas de AVG, respectivamente, se han comprometido a apoyar la transacción y oferta de sus acciones en la oferta.
Si al menos el 95 % de las acciones ordinarias en circulación de AVG se adquieren en la oferta contemplada, Avast espera adquirir las acciones ordinarias de AVG que no se ofrecieron en la oferta mediante el proceso de adquisición de acciones obligatorio bajo la Sección 2:92a/2:201a del código civil holandés. Si los accionistas de AVG aprueban la venta de activos contemplada en el acuerdo de compra en la junta general extraordinaria de accionistas para reunirse próximamente por AVG y la oferta se completa con éxito con la adquisición por parte de Avast de menos del 95 % pero al menos el 80 % de las acciones ordinarias en circulación de AVG, Avast planea hacer la venta de activos conforme a la que Avast adquirirá todos los activos y asumirá todas las responsabilidades de AVG tras la oferta. Tras completar la venta de activos, AVG se liquidará y los accionistas minoritarios restantes de AVG recibirán distribuciones de efectivo con respecto a cada acción ordinaria propiedad de ellos igual a la consideración de efectivo por acción pagada en la oferta menos cualquier impuesto de retención de dividendos aplicable o cualquier otro impuesto. La oferta estará descrita con más detalle en una declaración de ofertas en Schedule TO para presentarse por Avast y una declaración de solicitud/recomendación en Schedule 14D-9 para presentarse por AVG. La transacción cerrará entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre de 2016, dependiendo del plazo de revisión regulatoria.
Asesores
Jefferies International Limited actúa como asesor financiero exclusivo y White & Case LLP y De Brauw Blackstone Westbroek N.V. actúan como asesores legales para Avast. Morgan Stanley & Co. LLC actúa como asesor financiero para AVG y Bridge Street Securities, LLC actúa como asesor financiero independiente para la junta supervisora de AVG. Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP y Allen & Overy LLP actúan como asesores legales para AVG.
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